半导体芯片又到变盘点
原本盖茨等访华和美光46亿建厂预期带来中美缓和预期，转头又看到ASML收紧和日本协同的。
昨日刷屏的传闻美国收紧AI芯片A800出口，直接带来AI算力的超级变盘点！
市场解读的几条路径：
1、利空北美三巨头（大哥一字跌停，二哥-9%，三哥跌6%）
2、利空美系芯片服务器（某通/某紫/某弘/某曙都是代表）
3、利多国产服务器（H系算力逆势大涨）
4、利多国产AI芯片（寒王带着板块高位震荡）
5、利多国产晶圆厂和封测，特别利好前道工艺设备（北姓大哥+8%，小弟们+5%）
变盘后如何选择？
满足四个条件的：
①中报同比增长；
②二季度环比增长；
③受益于M国算力封锁；
④最近涨跌与人工智能不相关。
美国存储芯片巨头美光科技公布了第三财季财报，其业绩超出了华尔街分析师预期。美光的业绩指引对整个存储板块的影响，值得期待！

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