有观点，有态度
这是医业观察的第2213-1期文章
来源：老刘话IVD
去年的时候，写了一篇关于2023年的流水线装机数据：2023年流水线市场分析：装不完，根本装不完，近千条的签约量；2024年上半年已经结束，各家的数据也都有数了，那么在2024年的上半年，谁又能摘得流水线装机的头筹，今年老刘又该吐槽哪家呢？好久没写流水线市场分析了，君莫弃。
作为实验室的花魁选手，其装机量代表着整个行业的状态，作为去年的一个关键词，流水线也是成为了众多厂家布局之地，整个市场去年签约达到顶峰，在FF高压之下，流水线的装机也面临一些挑战，虽然整体的装机进度有一些延缓，但是整体的装机趋势还是势不可挡。
顺便再对比一下去年的数据，因部分厂家不愿意透露装机信息，所以此次不展示，如有数字差异，以官方信息为准。（本次统计统计装机数据为主，不以签单为准）
相较于2023年上半年市场情况，整个流水线市场的装机排名也在发生变化，2024年上半年，迈瑞一骑绝尘，拿下了流水线的装机第一，而且此次的装机数量呈现了更深的两极分化，最后一名的装机数量，仅仅为个位数。
基蛋还是拿下了第二，在去年的时候是第三，之前有人较真，基蛋的流水线不能称之为流水线，从功能定义上，一定是属于流水线的，小流水线也是流水线。基蛋装机数量这么多，是不是也给企业一些借鉴：农村包围城市，以高性价比，卷大流水线不能卷的地方，毕竟二级医院的渗透率还是很低的。
亚辉龙的数量一直比较稳定，而且今年的政策也比往年更加的积极，毕竟亚辉龙流水线出的较晚，现在还差亚辉龙自己有一个自己的自主制造的流水线，其他家，毕竟都全了。
沃文特今年的装机数量应该算是非上市企业数量最多的了，作为不是四大家和五虎中的一员，沃文特的流水线还是比较有特色的，唯一一家从采血到丢弃都有的品牌，至少在方案设计上，尤其是新院的招标上，可以做更多的差异化，也许这个点，是他们流水线装机这么多的原因。
新产业今年T8上市后，也会主打自己的品牌，国内企业都在逐渐的去合作化，做自己的线体，毕竟不会卡脖子，成本也可控。
万泰今年的装机上来，也是我吃惊的点，毕竟万泰的仪器速度在国内这几家是最慢的，但是万泰的传染病，在业内算是说一说二的，相信不多久，万泰的高速设备，也会向市场面世。
在去年的文章中，我也说了表达，目前国内的流水线市场在3000多条，其实整个的自动化覆盖率，还是偏低的，三级医院流水线覆盖率目前在60%左右，基本三级医院新院区覆盖率在80%以上，二级医院的流水线覆盖率还在逐渐的爬升，二级医院或许才是接下来大家的争抢要地。
01
4+3+N，流水线市场会不会形成头部效应？
一方面统计流水线的安装数量，一方面也要统计整个流水线市场格局，虽然国产流水线的装机数量起的很快，但是10年的沉淀，四大家还是仍然占据75%的市场，国内的企业做的最早的安图，在国内也是排在第二的位置，奋起直追的迈克，嫣然也进入第八的排名，迈瑞虽是后起之秀，去年MT8000的上市，自研+高效这条路，也算是淌了出来。
截止至2024年上半年，流水线存量市场占有率
罗氏：从整个流水线的市场面来分析，罗氏仍然占据了三分之一的市场份额，今年的CCLTA会议上，罗氏的流水线正式突破了1000条，也市面上唯一一家突破千条的品牌，第一家“千条先生”。
今年也上市了自己的“天空之门”，创新地引入了第三维度的概念，用立体轨道传输样本突破了实验室空间布局限制，突破界限、拓展空间、实现灵活传输，推动检验与诊疗各环节在质量、效率和体验上的优化。
贝克曼作为Local比较成功的品牌，流水线也有立禾这张国产牌，得益于GM对于业务的定向把控，才让贝克曼在流水线业务上，始终保持在前列；在贝华康国产品牌体系下，少数不多保留的，应该就是立禾这个品牌。从策略上来看，立禾前处理+贝克曼分析仪，未尝不是一个很好的选择。
西家的流水线，之前一直也在说，未来主推的是新品的Attelica，Aptio未来主要还是以自我更替为主，当然了，对于西门子而言，Inpeco也不是唯一的选择，毕竟现在国内企业做流水线的，还是可以抓一大把的，只是西家这么多流水线，即将到期后没有新品来承接，期待西门子可以和国内的企业尽快达成合作吧，毕竟贝克曼和立禾的成功案例在前。
雅培最近可能比较头疼，一方面流水线装不动，一方面业绩也在下滑，但是又没有太多的解法，优化不是最终解，啥时候把决策权，真正的落在国内，或许才有些许转机吧。
迈瑞在今年的装机是最多的，在中标信息中也能查到，迈瑞中的基本都是自己的MT8000，一年研发，一年上市，一年计划到200条，这个速度，可不是盖的，说起来不容易，其实一点也不简单。品牌、产品力、销售能力、政府公共能力还有“其他能力”，迈瑞应该都是在MAX档位，今年大概率会超过雅培，进入到流水线市场第四的位置。
安图主打一个听劝，在去年我分析安图的时候，被我吐槽一番（客观吐槽），作为国内第一家做流水线的企业，也是第一个上市国产流水线的品牌，好好地故事没好好演，爽文男主的开头，却给自己增加剧情难度，还好在今年的商务政策上做了快速的调整，新生化上市也弥补了东芝仪器价格昂贵的问题，接下来，就看能不能按照爽文男主的剧情走下半场了。
去年写迈克的时候有人说我吹牛，最后人家迈克年报出来的时候，也是打脸，去年的流水线声音，迈克应该是业内最大的，也是去年流水线的装机花魁，今年的声音似乎小了一些，有的时候要适当的慢下来：一方面要对已装机的客户进行上量工作，一方面迈克内部还是要评估好一个客观的问题：流水线的数量不等于质量，流水线的装机数量也不能和仪器单产挂钩，内部的模型在这一年是不是验证了一番，毕竟，还是要依靠渠道去打市场。
流水线会不会形成头部效应：一定会；在日本流水线市场，其实竞争格局基本是固定的，Hitachi，IDS ,MJ,A&T等等，IDS接了国内的很多业务之后，松懈了日本市场，A&T立马赶超，其实本质上还是这四大家在玩，但是都是在存量市场上玩，现在国内的百花齐放，其实是行业发展的结果，并不是以产品和品牌为导向的结果，未来流水线市场也是会和常规生免市场一样，这个N，如果跑不出来，就会被逐渐的被前面的蚕食掉了。
02
FF之下，为什么还能装这么多？
市场环境不会很差吗？现在都不让招标了，为什么有的企业还能装这么多？
估计这个也是很多其他厂家销售的疑问点？
行业环境确实很差，但是需求是一直存在的，有的企业用PIP的方式，鞭策着销售前进，有的直接榨干销售和渠道的所有价值，有的企业夜里开会，连夜对意向，各有各的卷法，但是不管是什么样的卷法，只要卷起来，挤一挤，还是能榨出点东西的。
一方面这次统计的是装机，不是中标和签约，其实很大一部分进口流水线的装机来自于自我替代，不采用招标的方式进行；其次是整个行业的招标方式也在发生转变，从之前的设备招标，到现在检验试剂招标，流水线租赁的方式。
流水线融资租赁也让渠道商面临的资金压力得到释放，有大的流通商协助兜底，加上招标多以检验科拆包招标，设备租赁的方式，让有的代理商也愿意放手去博，市场需求说话，有生意的地方，就有解法。
03
规则树立前的无序
水至清，则无鱼，规则越清晰，行业越透明，说明行业的成熟度越高，越是无法成长和突破。
也许流水线的装机，就是在这两年的时间里，占坑原则在当下环境，或许更重要，作为生免的载体和容器，流水线承担着更多的工作和任务。
集采的落地和执行近在咫尺，而报量工作嫣然成为了接下来销售的重头戏，如何保质保量的完成集采前的报量工作，又该如何切换竞争对手的量，流水线装进去能不能成为一个保护伞，也欢迎大家来到集采的下半场，到时候我们见分晓。
---The End---
欢迎点击关注
喜欢就一键三连，点赞，在看，分享！