有观点，有态度
这是医业观察的第2148-3期文章
来源：达安基因公告
整理：医业观察
编辑：小K
2024年5月22日达安基因发布公告称公司于2024年5月21日接受机构调研。
招商证券颜靖雅 李尧、广东冠丰私募投资杨欢 黄珍妮、广东瑞天私募基金林仲晞 钟曜璘 翁正、广东德粤赑鑫私募投资陈振业 程相 吴科隆、丁恩景、广州私募基金协会陈思广 李嘉钰、广州盛屹投资杨赛、广州长牛投资王嘉艺、广东汇政投资陈立锋、广东西域投资李苏霖 宾罗唯依 容梓茵、中山市西湾投资刘哲、中大情私募基金许清华 高静、广州博牛私募投资蔡勇参与。
具体内容如下：
问：从互动易了解到，公司之前表示已经向IVD全领域发展。去年营业收入是11亿，能拆分一下收入构成吗？
答：公司营业的收入构成中，分子产品依然占据主导地位，是公司主要的收入来源。其次是免疫产品，稳定的销售，给公司带来了可观的收入，并在整体营收中占据重要位置。相较于前两者，生化产品目前的收入占比比重较低，但作为公司战略布局的一部分，有望在日后成为公司收入的新增长点。
问：看公司年报，公司23年的应收账款还有20个亿，这么多应收账款能收回吗？
答：公司应收账款状况稳定且风险可控。公司的客户大部分是二级以上大、中型公立医院及大型第三方独立试验室，这些客户的信誉良好，而且履约能力强。
问：2023年公司的毛利率，为什么跟2019年的毛利率差不多？
答：公司毛利率的影响因素有很多方面，主要原因是公司收入结构的变化及公司对综合运营成本的管理。
问：公司一季报的财务数据不是特别乐观，什么原因造成这样的影响呢？
答：主要是受市场需求影响、集采政策导致的产品价格下降，以及参股公司股票价格的波动等因素的影响。公司目前经营情况正常，公司将积极推进各项业务发展，积极提升公司治理和管理水平，不断提高公司的价值创造能力，保护投资者利益。
问：国家一直在推动国产替代，您认为现在国内IVD的产品跟国外的产品差距大吗?
答：在仪器方面，有一部分高端设备确实存在一定的差距，但大部分常规设备的国产化率在持续提高。在试剂方面，分子诊断试剂上国产试剂占优，生免试剂的国产化率在持续提高。
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