l 锂电池
从动力电池负极材料企业了解到,受益于下游新能源汽车、储能等多领域对动力电池的旺盛需求,动力电池负极材料供给紧缺。目前,多家负极材料头部企业订单饱满,在供给偏紧、成本端涨价压力下,已有头部企业产品涨价。预计2026年全球锂电池需求将达到3467GWh,对应负极材料需求量为416万吨,行业5年复合年均增长率可达43.85%
① 百川股份(002455)
5万吨针状焦项目和年产5000吨石墨负极材料(1万吨石墨化)项目目前已经投产。
② 中科电气(300035)
目前公司产能紧张,相关新增产能建设项目全部完成后,公司负极材料产能将具备44-45万吨年。
l 光伏
在硅片扩产和薄片化、降本增效等需求下,金刚线等光伏辅料迎来新的市场需求,产业开启新一轮增长。
① 三超新材(300554)
预计7月底可完成公司可转债的募投项目,所有金刚线合计产能可达1000万km/年。
② 岱勒新材(300700)
目前已掌握钨丝金刚石线生产技术并且每月已有批量销售。
l 旅游业
两部门加大旅游扶持力度,并提出要进一步拓宽文化和旅游企业的融资渠道,加大对符合条件的文化和旅游企业发行债券的支持力度。随着暑期到来和疫情好转,旅游业迎来“报复性反弹”。
① 众信旅游(002707)
为全国最大的旅游批发商之一及国内知名旅游零售品牌。
② 横店影视(603103)
业务范围已自下而上布局影视全产业链,实现“内容+渠道” 全方位发展。
l 东数西算
今年2月,全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计,“东数西算”工程正式全面启动。“东数西算”是流量基础设施的新一轮扩容,将奠定新一轮科技革命与创新的坚实基础。涉及IDC集成与服务、温控与机电设备、ICT设备、光器件等产业链环节将率先受益
① 广电运通(002152)
战略投资广电五舟,后者业务主要集中在云计算,人工智能计算,高性能计算,边缘计算和大数据存储。
② 浙大网新(600797)
已经构建较为完善的云计算基础设施资源,在杭州、上海等地拥有6个全国一流数据中心。