选股策略,全仓浪潮,原因如下。
1.依然聚焦算力赛道,行业底层芯片利润已被NV吃掉,按照产业发展,第二波利润会给服务器厂商,23年6月,放出消息浪潮拿到大量卡,6-8个月消耗出货周期,24年年初刚好是第一波能看到结果的时候,财报可以看出
2.AI概念重新回归,但这次回归应该会是理性回归,看谁能赚到钱,浪潮毫无疑问AI服务器TOP1
3.技术层面,年后第一波高位的筹码,已经洗完,但4月初的筹码还有2/3没洗掉,但这部分筹码应该有国家队的一部分,短期应该不会洗掉,反而可能主动拉起解套。
4.36.8是支撑位,如果没压到36.8以下,可持有,破36.8,应该继续走下降通道了