发布于: 雪球转发:0回复:2喜欢:0
$长安民生物流(01292)$ Q2收入利润同比环比都有上升,但谈不上惊喜。Q2毛利稳定,对比Q1略有上升,同时费用率也上升。公司的增长完全受制于长安系和福特系,外延扩张非常困难,行业天花板摆在那,不过汽车行业这几年有望继续保持景气度。这个公司可以当成稳定的分红股持有。

全部讨论

2013-08-31 15:15

2013年收入增加最主要来自轮胎运输,所幸这部分业务已经不再亏损,最主要的盈利稳定的整车运输业务保持平稳,但与长安、福特系的增长相关性不强,应该存在其它的竞争者。如果长安、福特系的增量1292无法分享的话,其价值会大打折扣。

2013-08-30 22:46

这个公司压根就不需要上市,完全应该被私有化,甚至于被哪个物流巨头或者长安系收购。轻资产,而且有稳定的回报。