$腾讯控股(00700)$ $三七互娱(SZ002555)$ $恺英网络(SZ002517)$
预计2024-2026年归母净利润分别为18.4亿元、22.4亿元、26.3亿元，对应PE分别为13倍、11倍、9倍；公司核心产品表现稳健，传奇游戏持续贡献稳定基本盘，叠加储备项目丰富，新游上线增量可期，看好全年稳健成长，维持“买入”评级。
头部老游戏流水快速下滑，新游戏上线不及预期，行业政策风险。
华泰证券给予24年18XPE，目标价15.55元，维持“买入”评级。
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预计2024-2026年归母净利润分别为18.4亿元、22.4亿元、26.3亿元，对应PE分别为13倍、11倍、9倍；公司核心产品表现稳健，传奇游戏持续贡献稳定基本盘，叠加储备项目丰富，新游上线增量可期，看好全年稳健成长，维持“买入”评级。
头部老游戏流水快速下滑，新游戏上线不及预期，行业政策风险。
华泰证券给予24年18XPE，目标价15.55元，维持“买入”评级。