$英伟达(NVDA)$ $工业富联(SH601138)$ $浪潮信息(SZ000977)$
公司业务布局AI产业价值链上游的GPU模组、基板及后端AI服务器设计与系统集成等业务，产业链布局广，并在关键环节处于行业领先地位。此外，公司不断完善液冷技术解决方案能力、持续推进全球产能扩展并与全球核心客户保持紧密合作，未来随着GB200NVL72的推出和量产，公司有望在AI市场持续取得突破。
考虑到全球云服务商推动大模型应用落地提速，我们上调公司25-26年预测，给予24/25/26年EPS预测1.25/1.46/1.63元（前值：1.25/1.41/1.57元），给予公司24倍24年PE估值（A股可比公司24年Wind一致预期PE均值21.8x），给予目标价30元（前值28.7），维持买入评级。
和中际旭创一样，相比目前价，上涨空间20%，巧了。
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