昨天光伏又出大手笔，
通威与天合共同投资，
4万吨硅料、15GW拉棒、硅片和电池项目，
总计150亿元，双方各占65%和35%，
预期2022年3月底全部投产。
几点感悟，与君分享：
1、中环的大尺寸，
起了个大早，赶了个没坐位。
想去年，恰同学少年，意气风发，
挟几百项210专利，
大有王者归来之风范。
可惜，
210出师不利，
先遇全球组件TOP天团的182斩，
再遇210铁盟天合的倒戈，
更遇产业垂直一体化大趋势。
中环能把210硅片卖给爱旭做电池片，
然后就没有然后了，
不忍直视。
2、中国资本市场真是个好地方。
有项目，你就来，
有故事，你就来，
中国资本可以给你无限子弹。
水泥、钢铁、玻璃、等等，
一哄而上，
一地鸡毛，
最后沉淀的一定是行业寡头，
比如海螺。
3、说说通威
18年531之后，通威跌的大股东只差爆仓，
这是后话。
硅料环节，
这几年，协鑫一顿骚操作，
退出了竞争序列。
大全有技术和成本优势，
苦于没有回A，
资金是短板，只能正常速度扩张，
听说明年能回科创，
解决了资金问题，
大全也就有了飞跃的翅膀。
新希望、亚洲硅业，
总感觉差点火候。
这两年，通威快速扩产，占据硅料第一的位置，
不是通威有多强，
只是诸队友太弱。
国产硅料通过价格战，
把国外强敌瓦克，OCI杀的不是减产就是停产。
杀完队手，就是涨价，
要让硅片寡头隆基接受涨价，也非易事，
今年8-9-10月份，隆基就是以消化硅料库存为主，
11月份才从通威下新单。
隆基现在最好的方式就是扶持大全，亚洲硅业做大做强，
不被卡脖子。
欣喜的看到，隆基已经在推进中。
4、聊聊隆基
光伏大环境正在发生变化，
隆基中环的两强之争，
已经演变成了隆基的寡头确立，
中环在硅片的衰退，
必然会引入新的进入者，
比如上机和通天组合。
隆基明年底的硅片产能将达到100GW，
一切新增产能都以销售出去为原则，
这将占有60%以上的市场份额。
我不知道超过多少份额，就会被反垄断！
希望隆基，你达到份额极限。
隆基再次引领了光伏行业，
从硅片的技术引领，
到行业垂直一体化模式的成功，
谁拥有了终端，
就拥有了市场。
隆基的组件端太成功，
从去年的第四，
到今年可能的问鼎。
晶晶天都似乎知道了自己的短板，
用钱恶补，
短期可能是好办法，
但中长期一定是综合实力的比拼。
隆基需要再次证明自己，
我就是王者。
这次是王者的终级之战，
一剑封喉，
我选择跟随隆基。
