$万业企业(SH600641)$ $北方华创(SZ002371)$

根据 SEMI 在 2023 年 6 月发布的《300mm Fab Outlook Report to 2026》，SEMI 预计全球 300mm 晶圆厂设备支出在经过 2023 年的下降之后，将在 2024 年迎来复苏，并在 2026 年达到 1190 亿美元的历史新高。SEMI 表示，对高性能计算、汽车应用的 强劲需求和对存储器需求的提升将推动设备支出持续增长。

从我国半导体设备行业来看，近年来集成电路产业国际产能不断向我国大陆地区转移，根据 SEMI 统计，2016 年-2022 年我国大陆的半导体设备市场规模从 64.60 亿美元增长至 282.7 亿美 元，近六年年均复合增长率达到 27.89%，远高于全球市场增速.

SEMI 表示，中国国内 300mm 前端晶圆厂产能全球市场份额整体占有率将由 2022 年的 22%增加到 2026 年的 25%，达到每月 240 万片晶圆，国内半导体的长期强劲需求后续仍将推动产能健康增长。