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纠正一下,第一:市场需求增加,产能扩张跟不上造成供需不平衡,并不是某厂停产。
二:三环毛利倒退是因为主营占比最重的陶瓷插芯为了市场占有率而主动降价,而且mlcc在三环主营占比不高。
三:除了mlcc涨价外,风华其他电子产品也很多涨价。产能增加,成本增长不大,业绩增长是肯定。至于估计能增长多少?我认为明年60-80%是大概率的事。
引用:
2017-12-23 03:46
$风华高科(SZ000636)$
说到涨价题材十一月当属风华高科,月涨幅44%,颇有龙抬头的迹象,很多股民把它当作MLCC的龙头,但是经过浸淫涨价牛股多年的本人对比分析,风华高科的上涨逻辑只属一般的MLCC概念股而已,龙头想都 不要想,简单分析如下:
一零年稀土行情上涨逻辑,是政策驱动行业整...

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2017-12-23 16:45

二先生,好啊!
写这文章主要想表达的是风华高科并不是涨价题材的牛股类型,例如寒锐钴业这样的,
风华高科在十一月的高涨幅风头无两,但只是补涨的跟风股,它的业绩增长并不支持它一八年再番一倍或两倍,并不是说它没有交易的机会,
风华发公告说一七年业绩二点五亿,80%的增长,明年业绩就是四点五亿,每股收益在五毛钱,
风华高科相比国巨股价有没有存在被低估的可能?
所有人都 在想国巨番了五倍,你风华才百分之几十吗?低估了吧?
简单用盈利比来看,国巨前三季每股8台币,且算四季是五点二,也就是说一七年每股十三台币左右,除以四点五汇率,也即人民币三块左右,乐观给国巨一八年30%的增长,也就四块钱,对比风华18年五毛,相差八倍,
现国巨股价342除以四点五汇率也就77块,比风华十一块,高七倍,
差不多吧,股价没有被低估,
从业绩弹性来看,国巨在四月份调高价格的时候,风华股价走势是没有反应的,人家国巨的行情走一年多,你风华只是在十一月突击了一波
我只是说风华不存在涨价牛股的可能,龙头不存在的,