呋喹替尼海外市场在5-10亿美元,
1/同比+97%的增长,净收益回正。虽有靠武田首付大幅贡献,但产品销售的上升空间依旧有很大;尤其呋喹替尼在海外,销售1个多月已入账1000多万美金;
2/24年海外商业化和获批预期双高,叠加产品催化更多,指引给的肿瘤产品端增长30%-50%,很有期待;
3/当前股价未能体现公司价值,单从同日官宣财报的再鼎170亿,营收规模和成长性对比当前210亿的和黄,可判断一二
和黄的财报要拆分来看,上海和黄的中药也是要是出售的,这块要单独估值。
肿瘤和免疫业务首付款和里程碑是一次性收入,产品销售中还要考虑和黄权益部分是多少,不是简单对比就认为比再鼎低估。再鼎已经实现经营层面盈利,25年全面盈利已经看到希望了。
知道海外今年指引是多少吗