$歌尔股份(SZ002241)$ 不能简单一概而论看作代加工组装厂，pico也是歌尔孵化出去的，odm不等于oem，在代工为主的上市公司中，研发费用营收比最高的就是歌尔，facebook收购oculus是2014年，歌尔投入布局VR是比之更早2012年，今年能占全球头显80%的份额不是一蹴而就的。现在大玩家只有meta，而后苹果，索尼，微软都确定了要一起进军这个市场，国内也是政策指引到2026年设备出货2500万台，而现在只有pico年出货约100万台，其他国内公司总和也不超过50万，也就是说未来4年单国内市场就有2000万台以上的增量。虽然现在炒作的都是些不靠谱的软件公司，什么天下秀，中青宝，其他不想一一说名字了，没一个靠谱的，对了，天下秀有一个web3.0的游戏叫虹宇宙我还玩过，不能说玩，因为太粗糙了，只能说看过，还有中青宝的酿酒大师的画面还不如基于dos的仙剑奇侠传，一言难尽。VR也好，元宇宙也好，WEB3.0也罢，软件方面国内最后还是要看腾讯网易米哈游等头部游戏公司的切入，我倒觉得《原神》的开放世界有点元宇宙的那味儿，虽然米哈游无心往上蹭，而硬件商的确定性比之高得多，歌尔是其中逻辑最简单的投资选择，往下看还有很多配件都离不开国内的公司，比方说我认为轻量化是重中之重，现在是pancake光学方案，miniled屏幕，再下去上microled，假如VR能像一幅眼镜一样轻便携带后，带来的体验是飞跃式的，就是智能手机一样，虽然手机游戏玩起来没电脑爽，看视频没电视剧舒服，但我们最需要的是方便。推荐个没涨过没被推荐过的利亚德，有兴趣的可自行研究，也是很早就布局，从软件到硬件都有实际的相关业务，只是硬件上的microled良率低，成本高，应用到VR上还需要一些时候，等我研究深入后再来分享。

说说歌尔的操作，之前帖子下面很多人说口嗨，忽悠散户，有本事自己去接飞刀，我是真的接了，本月最高价25.07开始买入的，跌停前大概买了8万股成本24以上，没几天就浮亏60多万，韭菜中的韭菜芽。因为不适合短线搏杀，接来的飞刀我也不打算卖，第二个账户全是连续跌停后集合竞价买的，成本低于跌停价是因为交给交易员做T了。手里有现金的时候，只要你觉得自己对，市场不对，就果断补仓，很快就回本了。