服装行业关注过一段时间,先是看维格娜丝(现在叫锦泓集团)和歌力斯,感觉女装竞争太大。然后看了一下职业装也不太好。再然后又研究儿童服饰,巴拉巴拉很好,可惜在森马旗下,森马品牌不看好,但是森马旗下的巴拉巴拉真的不错,可惜没独立上市。儿童服饰还有安奈儿,鞋子起步股份都跟踪了一段时间,最后都放弃了,我觉得中国出优衣库这样的企业不是不可能,但绝对不会是上市这些公司,生意模式差别太大。
顺便说说这波游戏股的行情,最大原因是压抑得太久了,从版号停发到行业增速变缓,再到商誉暴雷,其实这些都是短期事件效应,造成的估值走弱,随着时间的推移,是必定会修复的,而A股的一大特点是矫枉过正,跌的时候跌过头,涨的时候涨过头,整个游戏行业,我认为现在有点涨过头了,需要冷静下了,尤其一些研发制作能力和IP储备不那么强的公司,就不举例了,还挺多的,加上新款手游的生命周期呈现出越来越短的趋势(插个题外话,电影也是,现在电影除非口碑爆炸的基本一周就没排片了,真的太难了),单就行业来说,过了最佳的投资时期。但是,所有行业都有一定周期性,最近我关注比较多一个是服饰行业,逻辑和之前买游戏类似,不论行业数据,还是股价,都可为惨不忍睹,但又能确定会有好转的时候,衣服不可能不穿,我们早晚也会出现优衣库,Zara这样的牛逼企业,我不能预测行业哪一天反转,但每过一天,就离那刻近了一天。今天好多服饰股的股价已经出现了异动,大家可以多关注下这个行业,个股上仁者见仁智者见智,太多选择了,我看好太平鸟。
服装行业关注过一段时间,先是看维格娜丝(现在叫锦泓集团)和歌力斯,感觉女装竞争太大。然后看了一下职业装也不太好。再然后又研究儿童服饰,巴拉巴拉很好,可惜在森马旗下,森马品牌不看好,但是森马旗下的巴拉巴拉真的不错,可惜没独立上市。儿童服饰还有安奈儿,鞋子起步股份都跟踪了一段时间,最后都放弃了,我觉得中国出优衣库这样的企业不是不可能,但绝对不会是上市这些公司,生意模式差别太大。