研究企业不能单凭想象。
对于马曼然老师的水平和能力我还是相信的,我关注了他多年了,有远见,不忽悠,不割韭菜,不骂人,爱国,三观正。过去10多年如果傻傻的抄他的作业,收益肯定比现在高,人嘛,总是有自己的小聪明。不过,也让我明白了一个道理,别人的东西再牛那也是别人的,如果不能消化融合在自己的血脉认知里,到头来终究是镜花水月。
所以,自己想不通、研究不透的东西,这个作业就不要抄了,抄了也拿不住,拿住也不一定对,就像茅台,跌到1500元的茅台,连号称从不逃顶的都要卖了,留下2000以上建仓的小散在风中凌乱。
是否100倍我不知道,但医药未来是个机会是肯定的。但我个人有个判断,就是中国的医药企业达不到漂亮国的规模和市值,即使有一天祖国的综合国力超过漂亮国。判断依据是:漂亮国的医药规模是建立在天价医疗账单的基础之上的,资本有动力做任何追求利润的事情,而祖国以民为本,为了民生福祉,一定会约束资本的贪婪,把医药行业做成民生行业。所以,简单对比中美头部医药公司市值规模是不恰当的,但是,我们有便宜好用的中医中药,而集采和民生,为品牌中药的崛起创造了有利条件。
医药目前医疗器械鱼跃是我的第一重仓(还有一点万东医疗观察仓),还买了一点血制品天坛生物,试探性建仓胰岛素通化东宝,接下来再有资金腾挪,会下注品牌中药。
那么,品牌中药里面,谁会在未来5-10年涨10倍以上呢?未来一段时间会持续跟踪研究确认,先列个初步印象:
片仔癀:片仔无需分析,确定性最强,唯一问题就是太贵,太贵的问题就是伟大的公司平庸的回报;
同仁堂:同仁堂要关注管理效率和费用率,现在的pe也很高,内心想不通或不认可它能10倍的路径和逻辑;
以岭药业:有研发的中药创新企业,知名单品连花清瘟,要等价格跌下来介入;
云南白药: 感觉白药的纯中药市场规模偏小,主要看白药衍生品,比如牙膏,那就变日化企业了;
白云山:你说它是食品饮料企业呢?还是中药企业?啥都有,这么杂,算了吧,估值很便宜,股价5年不涨也是一个迷。
华润医药:马曼然老师建仓企业,本着认真负责抄作业的精神,后续加大研究力度,找到我自己的逻辑。
广誉远:广誉远是最朦胧的,说是独家,产品力怎样呢?龟龄集?现在还有一大堆历史烂账待解,机制体制也没有理顺。市值还很小,确实有无限想象的空间。但是,看到一群无脑吹,立刻觉得不好了,哪个大牛底部有这么多无脑吹的?
研究企业不能单凭想象。
祝你好运!
选中药还是应该选越接近消费品的中药
速效救心丸了解一下。
难
中药走向世界咋办?那估值真就有空间了。
便宜又怕,贵也怕。这怕那怕,呵呵😄
你要不说片仔癀我就信了。。。你懂中药是啥吗。。。
12元几拾众生药业最正确