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$威孚高科(SZ000581)$ 我很想全面了解一下无锡博世动力总成这一家公司,大家有具体了解的吗?能否分享一下。因为威孚持有这一家公司34%的股权,这一家公司的未来,至少决定威孚70%以上的未来发展。从我了解的情况来看:博世动力总成的业务有商用柴油机的高压共轨系统;商用车的尾气处理系统,但博世的全资子公司RBCW也在做商用车的尾气处理系统,不知道这两家公司的业务是否有区别,好像天燃气与甲醇的高压电喷系统也是RBCW在做。博世动力总成(RBCD)还在做氢动力系统,包括电驱、多合一控制单元(好像全套的氢动力系统都在做),但都是争对商用车系列的,但氢动力系统至少三年内不会产生利润,也不知道这一方向是否完全正确,实际上氢动力系统的方向也决定着威孚的未来。

全部讨论

2023-05-22 10:59

博世动力高压共轨系统在中国处于垄断地位,妥妥的现金奶牛。威孚的价值主要是34%的博世动力股权加上中联电子20%的股权。一方面威孚高科持股收息(年收息16亿左右),另一方面威孚给上述合资企业供货(市场地位低、产品利润薄)。威孚高科的估值底线就看市场给博世动力和中联电子如何估值了。我个人认为160亿合理偏低。

2023-05-22 17:54

柴油系统普遍走下坡路,博世也不例外

2023-05-22 11:05

被骗,怎么看?