今天A股虽然没能延续昨天的强势，但整体来说表现还行，最终各大宽基指数也都收红，信心恢复肯定不是一朝一夕的事。
两市涨多跌少，但成交额略有萎缩，又是不足万亿的一天，北向资金净流出19.5亿，好消息是人民币继续升值，截止现在，离岸人民币今天升值0.4%左右。
人民币升值理论上是利好A股，对港股也是利好，港股受人民币汇率的影响更加直接。对我们持有的QDII基金的影响更为直接，会直接体现在净值中。
QDII基金净值计算一般都是用的当天人民币汇率中间价，虽然不完全等同于离岸人民币，但长期基本接近，人民币升值对QDII基金的净值肯定就是负作用了。
例如：如果当天人民币汇率中间价升值0.4%，那QDII基金当天的净值就会在原有的基础上多跌0.4%左右。
QDII基金长期投资并不需要考虑太多的汇率，但如果玩短线，特别是对于高涨的QDII或许可以多关注一下人民币汇率升值的负作用。
1、力争谈判筹码
再过两天，美国财政部部长耶伦就将于7月6日至9日访华，能谈肯定比不能谈好，但老美这种也没必要抱太大的希望，一边制裁，一边又要来谈，国际关系太过复杂，我等星斗市民就不瞎扯了。
这不周末荷兰刚发布一个出口管制声明：ASML需要先申请出口许可证才能出口，昨晚商务部、海关总署也发布了一个公告：经国务院批准，决定对镓、锗相关物项实施出口管制。公告自2023年8月1日起正式实施。
非本行的肯定不懂这两种金属的稀缺性和重要性，镓、锗两种稀有金属大范围应用于半导体材料和新能源等领域。其中，镓更是被称为“半导体工业新粮食”，锗也是重要的半导体材料之一。而我国对镓、锗金属产量占比最高，分别高达90%和68%，这期间的意图再明显不过了。
不过，这种操作理论上应该会减少锗矿的出口，但是今天云南锗业居然涨停了，难道这就是为国出力？
2、突然暴涨
今天午后，创新药板块暴涨，特别是港股创新药板块，突然直线拉升，事出反常必有妖，肯定有什么利好消息才能对整个板块暴力拉升。
从消息面上看，今天国家医保局发布了《谈判药品续约规则（2023年版征求意见稿）》及《非独家药品竞价规则（征求意见稿）》公开征求意见稿。
意见稿主要包括以下4方面：
1、对于连续续约老品种宽容度增加：对于连续纳入目录“协议期内谈判药品部分”超过4年的品种，支付标准在前述计算值基础上减半。
2、医保支付上限提高：原规则相关档位2亿元、10亿元、20亿元、40亿元从2025年开始相应调增为3亿元、15亿元、30亿元、60亿元。
3、新增适应症不再重复降价：2022年通过重新谈判或补充协议方式增加适应症的药品，在今年计算续约降幅时，将把上次已发生的降幅扣减。
4、明确最低支付标准：药品通过竞价纳入医保目录的，取各企业报价中的最低者作为该通用名药品的支付标准。如企业报价低于医保支付意愿的70%，以医保支付意愿的70%作为该药品的支付标准。
2023年版征求意见稿最大的变化是简易续约部分减缓了药价的降幅，给市场更为明确的预期，肯定是利好创新药行业的长期健康发展。
不过创新药行业虽然在集采方面有了更缓和、更明确的政策，但要想反转还需要一个辅助条件，那就是美国降息。创新药受美元利率影响很大，主要是美元利率直接影响创新药的融资环境。
不要看美股纳指今年涨了很多，但那其实主要涨的都是AI相关板块，美股的创新药XBI和标普生物LOF今年都没涨。
看好美股又恐高的，标普生物LOF会是个不错的标的，不过上次美联储说今年还要加息两次，看来离反转还有段时间。
世事难预料，股市提前抢跑也犹未可知。
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