权重股投宽基就好啦~基本面可以适当配置~国企红利是指数增强,前10的央企成分并不足
上图是国企红利LOF最近5年的走势图,非常得漂亮,一条完美倾斜向上的曲线,下面那条黄色的曲线是国企红利指数,最近5年基本在原地踏步。
计算最近5年的收益率,国企红利LOF的收益率是111.38%,跑赢国企红利指数82.08%,这种业绩放在主动基金里面也是非常牛逼的存在,要知道最近5年沪深300也还在原地踏步。
中证国有企业红利指数从沪深市场的国有企业中选取现金股息率高、分红比较稳定、且有一定规模及流动性的100只上市公司证券作为指数样本,以反映国有企业群体中高红利上市公司证券的整体表现。
国企红利指数当前的PB仅0.616倍,位于最近10年分位点1.38%,单从数据看,真的是非常非常得便宜,已经到了令人发指,没人要的地步。
✍基本面50LOF(160716)跟踪的是中证锐联基本面50指数,是一只纯粹的指数基金,并不带增强效果。
中证锐联基本面50指数从沪深市场中选取基本面价值最大的50只上市公司证券作为指数样本,采用基本面价值加权,在一定程度上打破了样本市值与其权重之间的关联,避免了传统市值指数中过多配置高估证券的现象。
➢ 营业收入:公司过去 5 年营业收入的平均值;
➢ 现金流:公司过去 5 年现金流的平均值;
➢ 净资产:公司在定期调整时的净资产;
➢ 分红:公司过去 5 年分红总额的平均值;
基本面价值是通过对以上四个方面综合打分后计算得到的一个值,优先选择基本面价值最大的50只个股,所以基本面50指数的成份股都是价值股。
当前前10大权重股如上图,第一大权重股是中国平安,其次是中国建筑、招商银行等价值股。
当前基本面50的PB估值也非常低,仅0.857倍,处在破净的状态,当前分位点仅2.43%,位于最近10年最便宜的区间。
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