原创 david 胡 七周期研究爱好者 2024-05-24 07:05 上海
本周印象最深的几个事情：
【1】泡沫有坚实的现实基础。
索罗斯：“股市泡沫不是凭空产生的。它们有着坚实的现实基础，但现实却被误解所扭曲。”
【2】不知为不知，是知也。不探索知，承认不知，再求真知。
投资股市的三大绝密！
①承认自己的平庸就是投资开窍的第一步；
②放弃自己得不到的就是投资开悟的开端；
③认同均值回归天道轮回就是慢富的序幕！
【3】宏观就是来收割打击产业的。
产业被宏观收割，越接近产业，被收割的越厉害。
宏观面前基本面犹如蝼蚁【链接】
道与术
产业是奖励创新，但是投资不一定奖励创新。
但是人一直在探索自己的认知边界，只有当自己放弃探索，回归夯实自己能力圈的时候，可能是一条正确的路，也可能是一条错误的路。
承认自己的平庸，放弃自己的得不到，这或许是第一步。知人与自知，最后落脚点是自知为主，核心是内求为主。
一般人，不希望道要求术，即学术要求逻辑，要求推理。日常要求结果，一个好结果往往意味着下一个好结果。
授人以渔，而常人一般要鱼。
道即是少数人要的，术是一般人要的，结果是大多数人要的。
第一个索罗斯的总结，泡沫有坚实的基础。
第三个现实投资者总结，即宏观收割产业。
对这两句话的理解是，即泡沫有时往往不是一个月，两个月，有时可能是1年，2年，3年，5年。泡沫往往有着坚实的现实基础。
拥抱基本面，拥抱泡沫，这又是非常矛盾的。作为投资者，如何看待现实，如何看待泡沫呢。
再叠加最近的宏观收割产业，到底产业是价值投资，还是宏观是价值投资，到底产业是泡沫投资，还是宏观是泡沫投资。
不迷于概念，不迷于路径，不迷于信号与噪音中。
最近与几位投资朋友交流，发现了很有意思的情况：
1，一位深度套牢的朋友，守的个股出现70%反弹，但是依然深度套牢。
2，一位换股的朋友，此前是6/9的套牢率【跌30%+】，现在又是2/9的踩雷率【跌50%+】。
3，两位朋友问我可以买股不，我依然回复等着市场下跌。但是这意味着我看走了眼，铝股的大反弹。
4，一直不看好的硅股出现一日大幅度反弹。
周期群里一位朋友分享了周期下的各行各业热点图。借着这个图说几句。
个人的信息处理可能就是1-2个行业，这么多行业多了，可能也就乱了，市场本来就乱，自己研究多了可能会更乱。
将自己的目标锁定在6以内，长期跟踪为好。跟踪一个标的10-15年，可能才能知道里面的细节，是可能，有的标的可能是给的假信号。
第二阶段的相对财富阶段在于股市。
楼市大见底，股市才能大见底，有一种假设，比如日本楼市下跌15年，股市大趋势下跌了15年，但是机会依然在股市，就看如何看。
辩证的看问题，才能不惑。不再追求面的不惑，而是点上的不惑。
君子不器，或许需要先器，而后求不器。
在矛盾的现实中，做着矛盾的选择，建立一贯的保守体系。
david 胡
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