2020年四季度优秀指数基金报告

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为什么要统计研究指数基金季报

指数化投资凭借低费率、高透明的优势已经得到了大家的认可。

也有不少基金公司发布了指数基金来跟踪指数。

有人的地方就有江湖。同样,跟踪同一个指数如果出现多个指数基金,也同样精彩异常。咱们还是要给它排个三六九等的。

比如中证500指数,跟踪的指数基金已经有140多只了。按照过去一年来计算,如果你选择的市场规模最大的510500,过去一年取得的收益是21.7%,其实还是挺不错的。不过咱们如果优中选优,选择了西部利得中证500指数增强的话,可以取得59.16%的优异成绩。一年的时间整整跑赢指数38%。

所以,每当季报出现的时候,咱们花费周末的时间阅读报告并总结,还是很值得的。做的好的能大大跑赢基准。

这件事我一直在做,并在去年三季度报告出来后分享过一次,详见三季报优秀指数基金总结1.

优秀宽基指数四季度报告统计

废话不多说,直接上代码!

                                                               三季度报告

                                                            四季度报告

假如你参考我去年三季度报告中统计中选择天弘中证500增强,在2020年四季度可以跑赢指数4.69%,很不错。如果选择泰达宏利沪深300指数增强,可以跑赢沪深300指数1.08%,也还行。如果选择易方达上证50指数增强,可以跑赢指数5.05%。

在四季度统计中,虽然这上次选的这两个指数基金表现也还不错,但是有更优秀的指数基金出现了。那就是 $西部利得沪深300指数增强A(F673100)$  和西 $西部利得中证500指数增强A(F502000)$  。他们在四季度分别取得了4.24%和10.23%的超额收益,真是太给力了。 $易方达上证50指数A(F110003)$  依旧没有被取代,240亿的规模做出这么多超额收益实在是太牛了。

其它的宽基没有太大变化,上次选出来的优秀指数基金依然表现优秀。

总体上看,四季度超额收益的均值比三季度下降了许多。主要原因还是基金的打新收益下滑导致。

可我自己会在下周实盘中把沪深300中证500指数基金调仓到西部利得增强型指数基金中。

其实三季度统计中我就留意到西部利得增强型基金,当时主要是觉得它费率有点高,而且规模有点小。结果四季报出来一看,规模上去了,而且超额收益很明显,不再犹豫了,切换过去,费率高点还是值得的。

总结

通过精读、对比优秀指数基金的季报,选出超额收益最明显并且预估可以持续下去的指数基金轮动。可以取得持续超越指数的收益。

这件事情很有意义,我自己在统计和分享的过程中也不断加深对指数增强的了解。利己又利人的事一定要做,我承诺,免费分享优秀宽基指数基金季报统计的工作会一直持续下去的

我已经统计好了常见宽基的优秀指数基金并且用褐色把基金名称和代码标记出来了。同学们可以直接抄作业

欢迎关注稳健ETF投资,一起向稳健复利之路。

全部讨论

2021-02-13 10:22

请问可以分析下红利潜力,国证A50指数吗

2021-02-10 11:39

公众号不更新了吗