作者：冒烟的计算器

再翻看一遍，基本GB200各股都历史新高了? 全球未来2年内最好的增量赛道。 耐心资本的不二选择

引用：

英伟达GB200增量环节：
1、服务器代工，增量在于服务器价值量更大。一供鸿海（工业富联），二供三供四供有广达、戴尔、超微电脑。
2、光模块，增量在于从800G切换到1.6T。一供中际旭创（份额60%以上），Mellanox(供货NV，产能少）、Fabrinet（天孚代工，产能少）、菲尼萨（份额20%）、云晖...