正步走路

这几年的税率都在25%左右,三项费用这几年1-2亿之间.试着用这几年的毛利减三项后乘75%大致等于扣非

我刚刚关注了股票$精达股份(SH600577)$，当前价 ¥3.74。

我刚刚关注了股票$联创光电(SH600363)$，当前价 ¥27.93。

19年主营50亿.一年内应收15亿.1-2年应收0.5亿, 23年主营85亿,一年内应收38亿,1-2年应收20亿.大于2年3.6亿,中报把大于2年的计提了但1-2年的20亿比例过大,还有多少以后要计提就不好说了. 22年一年内66.5亿.经过一年对应就是23年的1-2年20亿,

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去年底的品种回顾
.大头依旧在制冷剂,巨化与三美.大的逻辑涨价,类似供给改革.准备持有到明年
兴齐还有小仓,今天批了后,把上个月巨化换的兴齐又换回了大半.毛估15%收益,可以满意.兴齐有300-400亿可能不变,低了就巨化三美换兴齐,高了换回,做为补充,最多仓不超过1/4.也可以持有到明年.
英...

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回复@正步走路: 还是上边的推算,如果一切顺利,到26年中,市场会看到阿托品有300万的年人数
因为OK镜的160万人是21年新增与更换的人数,实际21年在用人数会超过160万.就算1 比1左右的转换,两年的推广也能覆盖了差不多,
考虑到那时兴齐要培养用户粘度.2400元/年.而24-25年经过推广费用,26年有3...

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回复@核心情绪: 是你提出与长春比的,我只是说与长春的区别,不能套用,因为兴齐远虑更多.
难道要承认不管在大环境还是自身竞争力都不如长春那时就这么难?我还算兴齐的支持者,只能说优点的一言堂?
我们做为长期持股者要有一颗平常心,不为那些人无理由说不好的干扰,也不能只用最乐观最理想的数...

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回复@核心情绪: 与长春比,那时有集采吗?有竞争对手三年内要上市吗,到现在对兴齐怎么估值估计都很难.
随便说说,假设有一个25-27年有20-25-30亿利润,而到28年后可能只有15亿还有集采可能的医药股,你怎么估.用25*30还是15*20加上贴现?
如果极端一点,我把25-27年的利润看成一次性非营业利润行...

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回复@正步走路: 太远就不说.保守点,30%净利.300亿市值未来一两年没大问题.400亿可能性也挺大,那目前市场中这种强确定性品种不多的.短期批下来高开低开,高走低走理他做甚//@正步走路:回复@核心情绪:预期再低一点.对比下OK镜.行业数据2021年约150万人.入手加护理费用第一年约一万多元.如果最后效果与...

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预期再低一点.对比下OK镜.行业数据2021年约150万人.入手加护理费用第一年约一万多元.如果最后效果与阿托品接近.而阿托品年消费3000元.到25-26年算个300万人应该还算保守.

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负债50亿得减去吧

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回复@-老干爹-: 估值也是个难点.乐观点30倍都打不住.悲观点就两年的红利期,当成周期见顶类的也可以//@-老干爹-:回复@向风行:10%近视人群渗透率的话，计算机都不是按冒烟，得爆炸。但愿吧

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单看q4进入低增长

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$正泰电器(SH601877)$ 下周一参股的中控过审了，会不会高开啊

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