本文主角是金龙汽车和大洋电机。前半部分是段子，后半部分是正文。

宇宙总龙头 was 金龙汽车。关注我的人都知道，前段时间，金龙被我买死了。
这是个伤心的故事：我的意中股是一位盖世英雄，有一天它会身披超级大阳，驾着七色祥云来涨停。猜中了开头，没有猜中结尾。金龙涨两天跌三天，连二流角色中通也能轻松羞辱他。我很伤心。

后来有大师告诉我，宇宙总龙头是会妨主的，需要找一个伴来冲喜，不能是锂电，也不能是电桩，只能是电机。

今天，命定的CP大洋电机登上了舞台，在坎坷的大盘环境下，他顽强的翻红，竟没有被我买死。本来宁波韵升也来试镜了，但是听说他竟然就是那个把上海电驱动卖给大洋的。所谓天生丽质难自弃，自暴自弃只能赖自己，果断抛弃之。So now 宇宙总龙头 is 大洋，当然，剧本是这么写了，什么时候能演还不知道。

在当下的市场里，龙头是多么的重要。

整个市场的雄起需要一个龙头板块，一个龙头板块需要一只龙头个股。一个龙头板块累了，可以由其他龙头轮换，一个龙头个股累了，可以由另一只龙头顶上。那么这个热闹的游戏可以玩下去，市场里的资金可以继续HIGH。

锂电上游已经充当了龙头几个月了，需求明确，供需不平衡明显，暂时无法被证伪的逻辑，一场盛宴。天齐，赣锋，众合，融捷，天赐，多氟多轮流当龙头。天下木有不散的宴席，买单的时刻总要到来。在一片恐高中，大家开始期待一个新的龙头板块。

新能源汽车产业链一定是今年最火的题材，并且也会有业绩。如果上游散伙，没有其他去处，那么最好的去处是下游。

从股价表现来看，目前假装不属于新能源汽车产业链的只剩下整车和电机了。你永远无法叫醒一个装睡的人，除非那个逼着他装睡的人把话说清楚了！骗补查好了吗？名单有了吗？公布吗？等公布了就起来HIGH！



如果新能源起车的下游很惨淡，上游却自顾自涨上天，这个逻辑无论如何是不成立的。
下游为何惨淡，一直有一个重大的利空压制着，新能源骗补的消息始终未落地。产业整个利益链条还未梳理流畅，政策接下来如何拿捏，需要考虑周全有一个合适与均衡的定位，这是目前的情况，所以拖着很好理解。但是关于这个补贴，始终是要有个明确说法的，不能拖太久。那么一旦落地，对低估的整车和电机就必定是利好。

客车整车板块有三巨头宇通，中通，金龙。风格各不相同，龙头未定，个人比较看好金龙。
电机板块有大洋电机，宁波韵升，蓝海华腾，方正电机等，因为电机行业的技术壁垒不足，市场参与者很多，蜂拥而至，这也是电机并不被强烈看好的重要理由。不论股市，市场本身的龙头毫无疑问是收购了上海电驱动之后占据最大市场份额的大洋电机。


正经的讲一下最近买入的2只股的逻辑。
$金龙汽车(SH600686)$     逻辑：
1，骗补名单落地，杀鸡儆猴，不是鸡就涨。
2，作为毛利最低的知名客车巨头，提升毛利一直都是一个美好的梦想，为什么提不了，一是因为股权分散导致的关联内耗，二是大家都懂的国企。前董事长因反腐被抓了，可以成为一个期待的理由。
3，国企整合预期，大金龙平台，也是解决股权和少数股东权益问题的一个大方向，这也是可以期待的。
4，业绩会涨。说客车的补贴比净利多的朋友，你们都憋炒股了，真的。补贴是给消费者的好吗？本来这几家客车厂盈利的好好的，新能源风口来了之后就挥霍补贴全都整亏损了，有这种事吗？


$大洋电机(SZ002249)$     逻辑：
1电动汽车和传统汽柴油车相比，电机是除锂电池外最有替代性的零部件，市场增长巨大，大洋是市场龙头。
2 最大的问题是市值很大，不过仔细看一下就知道，流通盘并不大，今年也没有解禁股。可流通的大股东手里的那些股份，想来也不会在市场刚起步的时候减持吧。

利益披露就是我最近买了这两只票，光明正大的埋伏。可能需要埋伏很久，请观者慎重思考，也欢迎讨论指点。另外说一句，其实我几乎可以确定中通和韵升的走势会更好，但我是个很正统的人。。。看看逻辑就好，个股就各花入个眼吧，说不定也是轮流当龙头呢。


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