| 发布于: | 雪球 | 回复：0 | 喜欢：0 |
三代制冷剂并非直接应用于液冷服务器，但液冷服务器负责芯片散热，机房散热有沉到水底，有在山里建机房，但基本上目前机房仍然需要相当强劲的空调。
不知道你有没有去过机房，夏天基本都是要穿衣服进去的，很冷，所以也算是间接利好~
但三代制冷剂本身定额+替换二代制冷剂，本身就存在供需错配的情况，目前涨价仍然是比较克制的
嗯，这倒确实，我也研究不深，我从服务器液冷开始研究，想找到链条上的铲子股，类似石大胜华dmc的错配，市场给了一年15倍的疯狂价格~
但没在液冷里找到，反倒是觉得三代制冷剂非常符合这个标准，定额，二代制冷剂置换，今年才三月就挺热的
我对北交所感情挺深的，去年两个月砍下了最高263%，最终231%的收益[捂脸]
所以路径依赖完美错过这波反弹~
北交所叠加920政策，这个数字可不是什么一般数字学，而是深圳南巡，意义非凡。
另外，北交所的低价发行和监管严格，我真的爱了~
北交所的集中的有预期的市场化发行，可以降低发行市盈率以及二级市场市盈率，使得二级市场买入的股票也成为可以长期持有的价值投资，这样二级市场股民不用天天想着高抛低吸；一级市场的PE投资市盈率也会相应降低，即使发行不成功，企业仍然有投资价值。对于资金的所有者来说，通过投资新三板获得了跑赢通胀的收益率，资产得以保值增值，对于这些资金的使用者即中小企业来说，获得了资金，增加了就业，发挥了人民群众的聪明才智，为社会创造了财富，同时，低市盈率也不会对企业原始股东造成过度激励，使得他们能够继续发奋努力经营企业，而不是想着套现走人。
我和朋友讨论，他发了更专业的逻辑给我，我做完北交所，如果价格仍然合适，我也会重仓制冷剂，正宗的铲子股
制冷剂的涨价逻辑:
1、目前正在大力推广家电以旧换新，空调就是重要的组成部分。
2、马上又是夏季需求旺季，高温天气的强预期，世界气象组织因2024年热夏向全球发出红色预警。
据奥维云网(AVC)排产监测数据，4月国内家用空调总排产2073万台，其中内销排产1205万台，同比增长18.5%，出口排产868万台，同比增长28.8%。
3、不仅人怕热，服务器也怕热。人工智能带动服务器爆发式增长，带来制冷剂的爆发式的增长，今年液冷价格一直持续涨价，这方面盈利非常可观。