$东方锆业(SZ002167)$ $三祥新材(603663)$
稀缺的黑马大牛，腾飞的东方锆业！
固态电池材料之王，东方不败百倍成长！
全球锆矿资源已被中国的东方锆业和澳洲的力拓公司高度垄断！2024年固态电池产业化正在加速推进！二氧化锆、氯氧化锆、碳酸锆、电熔锆、海绵锆等锆金属系列产品正式步入供不应求的涨价时代！
东方锆业2024年将困境反转，业绩即将迎来火山爆发时代！赚钱将比印钞还快！
最近固态电池成为最强投资主线！
智己CEO与清陶总经理的直播，引发热议；
太蓝新能源，推出车规级 720Wh/kg 全固态电池。
全固态电池的商用，离我们正越来越近，电池中的氧化锆正面临0~1000的突破！
清陶能源的全固态电池2026年将正式投产上市！
准固态电池清陶能源正在投产上市，是目前的投资热点和投资方向。
中国厂商与欧美、日韩模式不同，中国玩家的固态电池主流都是采用氧化锆路线。
清陶、太蓝、卫蓝都是氧化锆路线。也就是锂镧锆氧（LLZO）、锂镧锆钛氧（LLZTO）等氧化锆固态电解质。
混合物路线可能也是一个方向，即氧化物+聚合物混合。
中科大的路线也是氯化锆锂路线，固态电解质万变不离锆金属！
总体上看，氧化锆路线是主流，各种固态电解质主要成份都离不开锆。
氧化锆增量有多少呢？三祥新材：LLZO电解质中氧化锆加入量接近33%。
网上的调研：某公司，供应清陶氧化物，1GWh用100吨~300吨，1吨赚2.5万。
看调研结果，1GWh，300吨氧化锆，毛利750万。量真的不大，这个事实也符合公司公告：“公司与下游客户仍处于产品送样检 测及优化阶段，尚未形成规模化销售，该领域业务收入占公司主营收入比例较小， 预计占比不足 1%”
但是，前景无限！
看看几个氧化锆路线的半固态电池厂商在建产能：
清陶能源 ：已有产能1.7GWh，在建产能超30GWh，目标进入全球装机量TOP10。
卫蓝新能源：绑定蔚来，已有10GWH，即溧阳基地中试线2020年已投产，湖州基地2GWh项目2022年投产；北京房山基地8GWh项目2023年量产。拥有北京房山、江苏溧阳、浙江湖州和山东淄博四大基地，规划产能超过100GWh。
太蓝新能源，2022年实现重庆一期工厂首条0.2GWh产线，重庆二期项目已然开工，规划产能2GWh。
2024年,应该算是半固态氧化锆电池的商用元年，
100GWh甚至300Gwh产能的固态电池在未来2～3年一定会投产！
这就是1-3万吨氧化锆的增量呀。这个氧化锆增量对应的高品位的锆矿是10万吨～30万吨。
（资料：2021年澳大利亚和南非锆矿产量为40万吨和27万吨，我国产量仅14万吨。锆主要用作陶瓷、牙齿、核电、航天、军工耐高温材料）
2024年，这半固态电池还没大规模量产，氧氯化锆和二氧化锆就不够用了，东方锆业的氧化氯锆和二氧化锆今年都已经提价两次了！
如果未来两～全固态电池量产，0~300GWh的突破，锆肯定紧缺，紧缺程度远超当初的碳酸锂和氢氧化锂。
化工产品如果涨价，多出来的营业收入，都是税前毛利
拥有丰富锆矿资源储量，又有电熔锆、二氧化锆、氯氧化锆和海绵锆生产技术的东方锆业(002167)，和光有技术但没有锆矿资源的三祥新材(603663) ，就是2016、2017年的天齐锂业、赣锋锂业。2016天齐锂业涨的多，家里有矿。2017年竟然是赣锋锂业涨得更多，虽然那时候赣锋没矿，但有氢氧化锂技术的反而在上涨过程中利润更多。再看2021-2023年的锂，锂矿涨，矿业公司、产业链全部暴利；锂矿跌，矿业公司、产业链大都亏。
东方锆业，是中国唯一拥有丰富锆矿资源的公司，稀缺性毋容置疑。预计未来5年的成长空间远超天齐锂业和赣锋锂业。因为东方锆业是国内唯一掌控丰富锆矿资源又拥有二氧化锆、氧氯化锆、电熔锆和海绵锆等锆产品生产技术的公司。
而三祥新材虽有氧氯化锆、二氧化锆生产技术，但没有锆矿资源，在锆矿供应紧张时只能高价采购锆矿资源，赚点加工费而矣！成长空间肯定远不如东方锆业！
下为附录：三祥新材资料
国内乃至亚洲最大的工业级海绵锆生产企业之一，拥有年产能5,000吨生产能力
三祥新材虽然目前氧氯化锆规划产能10万吨，项目一期已投产2万吨，但是如果锆矿资源和氧化锆精矿供不应求、供需缺口巨大时，三祥新材将面临巧妇难为无米之炊！只能被迫高价采购东方锆业的锆矿资源和氧化锆精矿，赚点加工费而矣！
因此三祥新材最大的缺陷就是没有锆矿资源！必须对外采购锆矿资源，未来5年锆矿资源和氧化锆肯定会供不应求，而且供需缺口超过80万吨！机构预计到2027氧化锆需求量将达到160万吨，而全球氧化锆产能到2027年才80万吨！供需缺口高达80万吨！
因此：东方锆业才是固态电池材料之王，成长空间看不到天花板！
～～世界银行！