最近上证指数似乎开启了等比数列式走势，前天大跌43点，昨天大涨68点，今天大跌73点，收于3503.49点，盘中一度跌破3500点。领跌的依旧是抱团股，贵州茅台下跌5%，差一点跌破2000元。最惨的是投资抱团股的基金，有的净值一日缩水7%，触目惊心。
暴跌中，可转债相对抗跌的一面就体现出来了：两市4050只股票中，跌幅6%以上的股票有160只，占比3.95%；355只转债中，跌幅6%以上的转债共7只，占比1.98%。
前晚、昨晚夜报中提到的联泰转债、天壕转债、迪龙转债今天表现抢眼 ，联泰转债收盘大涨20.96%，天壕转债盘中最高涨8.59%，迪龙转债盘中最高上涨6.25%，其中迪龙转债正股迪龙股份涨停。
这几只转债都属于生态环保类，是当下热门的碳中和概念债。生态环保类的转债非常多，除了上述三只，还有迪森转债、铁汉转债、盈峰转债、嘉奥转债、瀚蓝转债、侨银转债、伟20转债、海环转债等，为什么独独联泰、天壕、迪龙表现最突出呢？
我认为，联泰转债成为拉升龙头，是因为它盘子相对最小，剩余规模不足2亿元，拉升最容易。嘉澳转债盘子虽然比它还小一点，但嘉澳转债价格太不足100元，低风险投资者密集潜伏，不适合成为拉升对象。联泰转债超过150元，溢价率高于10%，基本上没有低风险投资者潜伏，是拉升的最佳对象。
天壕和迪龙成为拉升目标，是因为它们概念正宗。生态环保这波炒的是碳中和概念，所谓碳中和就是减少二氧化碳排放。迪龙是做大气环境监测设备和气体污染治理的，天壕做烟气治理并提供燃气服务，两者都和气体治理密切相关。减少碳排放，首先是气体治理，天壕和迪龙名正言顺。而有些转债虽然也是生态环保类，但是做水体治理、垃圾清理、园林绿化的，关联性就没那么强。
天壕和迪龙还有个共同点，他们都注册在北京，业务主要围绕北京周边开展。大气治理哪里最严格？当然是首都了，为了北京有好空气，河北、天津都得煤改气，都得实施严格的排放标准。近水楼台先得月，天壕、迪龙自然被资金盯上。游资，也是讲逻辑的。
联泰我没赶上，天壕和迪龙都潜伏了一波，略有斩获。明天是周五，游资大概率会撤退，联泰转债、迪龙股份、天壕转债大概率会回调。但碳中和概念不会就此偃旗息鼓，若明显下午联泰、天壕、迪龙大跌，我会考虑潜伏下一波。
3月4日钱公子投资夜报
1、明阳智能公告明阳转债强赎日期，最后交易日和最后转股日为3月18日。明阳转债目前没有什么溢价，强赎对其应无甚影响。明阳转债属风电板块，今天风电股福能股份涨停，明阳转债明天可能有所反弹。
2、淳中科技公布2020年度报告，净利润1.28亿元，同比增长12.62%，拟实行10股转4股并派4元的分配方案，预计明天淳中转债高开。参照淳中科技的分配方案，利尔化学可能也会实施10转4股以上，明天晚上即可知晓。
3、飞凯材料公告，拟下修飞凯转债转股价。飞凯转债当前转股价19.34元，大概可以下修到16元左右，飞凯转债今天收盘价100.081元，明天可能涨到104元左右。
4、雪天盐业公告，拟发行股份收购控股股东等持有的重庆湘渝盐化公司100%股权。盐业是专卖，虽然很赚钱，但有难以扩大消费的毛病（人均吃盐不可能大幅增长），不是有想象力的赛道。雪天盐业从3月1日开始停牌，明天复牌说不定还补跌。不过湖盐转债不足100元，可能微涨。短线、长线投资，个人都不喜欢这种没有想象力的转债。
5、维尔利公告，与上海宝碳签订了《“碳中和”战略合作框架协议》，合作开展碳中和业务。维尔利主营环保设备开发、销售，但这个协议没有什么实质性的内容，有蹭热点的嫌疑。但明天维尔利和维尔转债大概率高开，冲高回落。
6、今天下午3点，政协会议开幕。这几天会有很多委员的提案上新闻头条，预计碳中和、放开生育是重点方向，在关注联泰转债、天壕转债、迪龙转债等碳中和转债的同时，也可以关注放开生育概念股票，如美邦服饰、起步股份、奥飞娱乐、新乳业等与小孩子有关的股票。今天有代表建议在大盘蓝筹股试点t+0交易制度，此举有利于券商，看明天券商会不会有反应，本期入选轮动的财通转债属券商转债。
7、今天特发转债、益丰转债已退出市场，明天是安20转债、赣锋转债、海容转债最后交易日，持有的读者请注意卖出或转股。特发转债和赣锋转债退了后，还有特发转2、赣锋转2在交易，不过我不认为特发转2会像特发转债一样妖，妖债是由它自身决定的，不是由正股决定的。 $联泰转债(SH113526)$ $天壕转债(SZ123092)$ $飞凯转债(SZ123078)$
特别声明：以上所述为本人投资思想记录，非投资建议，请勿照此投资，否则亏损自负。文章所引数据可能有错漏，仅供参考，请以上市公司公告为准。
作者：钱六六
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