Zizou95

分析的很牛！

$工业富联(SH601138)$ $新易盛(SZ300502)$ $中际旭创(SZ300308)$ 距去年5月关注到大模型的机会以来；工业富联上涨了50%，英伟达上涨了200%；最近市场里出现了有意思的现象，就是英伟达还在涨，而A股不跟了，这样的背离很可能预示着英伟达“世纪大顶”的出现。A股不跟的本质是，所谓的信息领先、认...

甘源食品年报速读（2023）

1. 甘源是江西省萍乡市的企业。
2. 目前国内坚果炒货厂商繁多，但行业整体集中度不高，且调味坚果目前在国内处于起步阶段，市场规模相对较小，未来赛道成长空间广阔。
3. 国内传统商超渠道转型升级、零食量贩店渠道高速拓店、高端会员店渠道崭露头角、现代便利店渠道高速成长。同时，随...

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提前囤货，或者是棕榈油锁价？

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回复@书健股海: 量贩扩张期是基于啥做出的判断？//@书健股海:回复@天空的一朵云:甘源量贩铺货率并不是不高，而且量贩还有一到两年的扩张期。甘源在高端会员店的毛利比较高，电商占比也没有其他几家高。所以还可以增长，增速可能会下滑。

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综合果仁这一类品类，估计要和三只松鼠等竞争；不如小豌豆好吃；看看老三样的渠道能不能进一步扩张；搞成全国性的，也不少赚。

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投资还是要找大趋势正确的，风口上的猪；改变时代的，或者，被时代改变不了的；人们需要被强制性消费的产品是最好的；或者符合现在时代发展趋势也可以的（比如，消费降级）

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美国的超大市值公司都是成长股，目前真正增速放缓的，好像只有APPLE；
美国超大市值公司都是面向全球的价值收割者；
正是因为面向的是全球市场，所以才能不断增长；
这些收割者有几个共同的特征：
1. 商业模式极优质，站在价值链的顶端，利润转化率拉满；
2. 护城河极高，不会...

对于Sora的判断

1. 仍然是停留在B端的产品，可能是小规模提升生产力的工具
2. 目前生成式AI最颠覆的产品仍然是chatgpt和Office Copilot系列，因为进入了C端，具有最大意义的价值释放潜力和势能
3. 生成式AI，包括Sora，仍然受制于“素材”和“数据”输入；没有实现从“大型图书馆”到“创造”的跃迁；简单...

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海底捞在低线市场的战略大概是先极大化发挥自己的网红属性，吸取流量，然后在缓慢渗透；经历了疫情三年，激情奋进的海底捞，也许会了打保守的阵地战。

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$理想汽车-W(02015)$ $海底捞(06862)$ 读《基业长青》的最大感受就是，一个行业里的格局，往往是，行业第一和其他公司。行业第二名最终也会消亡。行业第一名永远是非常、非常与众不同的。这个现象真的很有趣。最终格局大概都是行业第一拿到80%的市场份额，其他公司拿到20%份额。这和近些年，纳斯达...

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$海底捞(06862)$ 超级大市场中充分实现差异化的火锅龙头，HK竟然只给22.5PE，这市场情绪真是过于极限了。

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到了这个阶段，不赚钱的车企最大的问题是没有再多的心力和精力去精心雕琢下一款车型。因为等不起，所以更着急。这样的状态下，是很难出爆款的；品牌力也会不断下滑。//@金融史淘金客: $蔚来-SW(09866)$ $理想汽车-W(02015)$ $比亚迪(SZ002594)$ 新能源汽车下半场，没有跑出盈利模式的，会越来越捉...

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$蔚来-SW(09866)$ $理想汽车-W(02015)$ $比亚迪(SZ002594)$ 新能源汽车下半场，没有跑出盈利模式的，会越来越捉襟见肘（这对于股东其实是个灾难）；而已经可以赚钱的，势能会越滚越大，车系会越来越完整。这是行业竞争的新形势，只关注单一公司的人，大部分意识不到。比亚迪、理想能有今天，其实从...

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以央行的基础货币为源头，中国的货币创造主要有两种路径：1. 被动的货币扩张，主要以外汇储备输入为路径。商业银行和中国央行做交易对手。商业银行的准备金增加，同时央行的外汇储备增加。2. 主动的货币扩张，通过再贷款、再贴现、中期借贷便利这些路径，增加商业银行的准备金。公开市场操作，买卖...

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$工业富联(SH601138)$ 英伟达二季度指引110亿刀营收；一致预期70亿刀左右；虚空暴增40亿刀营收！说明二季度开始，GPT的基础算力投资开始发力，估计最少会持续到年底。美国互联网大厂GPT产品的落地是观察GPT基础算力投资的最重要指标。如果逻辑成立。工业富联可以称得上是“GPT时代的ETF”，对标19-...

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