还没上车的可以关注 英维克 小小减持正好在周五压制了股价 还没涨 液冷业务占比营收比较高 业绩好
一、背景
(一)财政部、工信部、生态环境部联合出台的绿色数据中心政府采购需求标准(试行)要求:2023年6月起数据中心电能比(PUE)不高于1.4,2025年起数据中心电能比不高于1.3。
(二)近期上海等市出台政策
上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知,到2025年数据中心算力超过18000 PFLOPS (FP32) ,集聚区新建大型数据中心综合PUE隆至1.25以内。
附注1:22年11月,上海市印发《上海市“十四五”节能减排综合工作实施方案》的通知,提出新建数据中心能源利用效率(PUE)不高于1.3,既有数据中心改造后PUE不超过1.4。
附注2:22年6月,上海市印发《关于推进本市数据中心健康有序发展的实施意见》,提出到2025年数据中心算力超过14000 PFLOPS(FP32),集聚区新建大型数据中心综合PUE降至1.25左右。
(三)浪潮信息等厂商加强液冷技术研究储备,提出All in 液冷战略,液冷有望持续催化,成为AI调整期间的科技股中为数不多的亮点。
(四)液冷板块总体位置比较低,人工智能板块调整期间科技股投资者高切低的优选。
(五)液冷板块已经有个股打出高度,曙光数创(北交所)已经涨了250%,高澜股份已经涨了100%多,4月21日大调整期间,曙光数创顽强拉升,三市涨幅第一;高澜股份涨幅接近10%,市场关注度得到大幅提升。
二、液冷相关股票
(一)曙光数创,总龙头,中科曙光亲儿子,液冷最纯标的,技术最为先进,门槛最高(毛利率最高),业绩较好,美中不足的是在北交所上市,流动性较差,近期涨幅过快。
(二)高澜股份,深沪两市龙头,盘子较小,液冷布局较早,前期增发大股东全额认购,成交活跃,涨幅较快。只买了小仓位。
(三)英维克,绩优股,技术全面,市值较大的机构股,股价已创历史新高,美中不足的是近期有减持。
(四)申菱环境,绩优股,华为数据中心合作伙伴,前三季度业绩增长较快(年报和一季度还未发布),前期刚刚完成8亿元的增发,易方达等实力基金认购,初步判断是最容易出业绩的液冷股,也是机构股,股价边拉边洗,涨得比较慢。个人的最大仓位。
(五)网宿科技,下属绿色云图研发的 DLC 直接浸没式液冷技术已进入商用阶段,与戴尔集团聚焦浸没式液冷技术展开战略合作。
(六)精研科技,严格意义上不算液冷股,只是传闻的英伟达降温部件供应商,股价底部异动。
(七)中石科技,严格意义上不算液冷股,降温部件供应商,估值不贵,近期拉了20cm。
以上部分内容参考了@轮回666 大神的贴子,致谢。
$高澜股份(SZ300499)$, $英维克(SZ002837)$ ,$申菱环境(SZ301018)$ ,
还没上车的可以关注 英维克 小小减持正好在周五压制了股价 还没涨 液冷业务占比营收比较高 业绩好
银轮股份
闻泰也有液冷技术
润禾材料,液冷新方向
我非常看好$银轮股份(SZ002126)$ 的热管理技术,我们使用银轮的汽车散热系统,质量非常好,几乎可以免检,远非其它行业可比。
不懂装懂,中石科技最正宗!!!
居然没有新宙邦
值得关注