我个人认为,血制品这个赛道,风口很可能马上就要来了。有一些机构已经逐步开始了尝试性建仓,券商也逐步开始向外推了。而且头部的几个股票跌了一年,位置,估值,以及成长性都是不错,大机构优先买了天坛,博雅,卫光,我想这些国企背景的企业应该是优先入池的。
从大的行业逻辑来看,血制品从国外进口,采桨~生产~批签周期要比国内长几个月,此前预期,今年年中就会开始紧缺,从调研的情况来看,也确实如此,进口白蛋白腰斩还多,经销商库存剧烈下降,惜售待涨情绪非常明显。
因为白蛋白等血制品是救命药,疫情影响之下,至少未来三五年进口都无法看到改观,那无论如何都是要采取办法的。涨价是解决不了问题的,只能解决供应端的问题,医院病人无药可用是无论如何都不行的。唯一的办法便是放开桨站审批政策。
如果放开政策,那无疑对于天坛和博雅是最受益的,都是国资背景,批桨速度会很快。相比天坛,我觉得博雅桨站的扩张速度会更快一点。
博雅桨站13个,十四五末期,2025年将超过20个,这意味着江西方面将给与15个左右的指标。此外丹霞有23个桨站+3个采桨点,设备人员都齐全,剩下的7个桨站续了就可以全部开足马力采血,如果政策放开华润能立马把丹霞血浆供应到博雅,这样博雅拥有的桨站将有13+26+15=54个,基本上跟天坛看齐。也就是说最乐观的情况到2025年博雅桨站将有50个以上,采桨能力1500-2500吨,和天坛齐头并进,越入500-1000亿市值企业。精彩讨论
勤劳放牛娃2021-07-09 17:51博雅权益100% 天坛才70%左右哦