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回复@孤星1210: 好的,河南朋友,我拉黑你。//@孤星1210:回复@空军9号-专治唱空:但凡你要对公司多认真了解点,有些数据多想想计算一下都不会总是用错误观点误导别人,就拿这个10亿GMV来说,公司22年在调研时说过,伊菲丹21年营收约2000万欧元,利润500多万欧元,而公司是代理商,收购之后将享有双重收益,出货折扣带来的杠杆效应也将增加营业收入和利润。就算没有双重收益,单看净利率也25%了,如果去年伊菲丹有10亿销售额那净利润至少2.5亿,去年半年报的业绩说明会公司也说御泥坊,小迷糊,大水滴都已经盈利,自有品牌占利润总额是超六成,我们就按六成算,那去年的净利润至少也得4.17亿了,但是实际呢?就算伊菲丹有8亿销售额也得3.33亿了,所以知道为什么说不可能超过8亿了吧
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2024-05-23 13:18
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投资是个长期的过程,既然看好就默默持有就好了,真没必要天天那么上心,你关心也可以,但是不用一直在这里说太多。再有伊菲丹销售额和利润不应该是这样计算的,公司说的GMV10亿应该说的是全球零售终端,这个应该分两个部分计算,
第一是法国那边大概是四折左右出货,GMV10个亿法国那边就是四个亿营收,利润率25%。大概一亿左右,
第二部分是水羊国际代理部分,国内6个亿营收,估算10个点净利润大概6000万,
这是我对伊菲丹营收的理解。还有投资不应该带这么重的情绪来发言,怼天怼地怼空气,别人也都是发表一下自己不同的意见,需要有不同的声音出来,才能看到自己的不足,三人行必有我师。更不应该地域黑,老🤙

05-23 19:35

伊菲丹,佩尔赫乔,VAA,御泥坊,目前都在向好的方向发展,国外巨头欧莱雅市值上万亿,中国出现两三个市值超过2000亿的大公司是大概率的。可能需要十多二十年,大方向没问题就行,类似于空调行业,出现美的集团,海尔,格力三个巨头,只要在里面,就是赚钱的