赣锋转债申购分析

  
赣锋转债—申购分析

赣锋转债（128126）对应正股赣锋锂业（002460）申购代码：072460

可转债发行基本情况

发行人：江西赣锋锂业股份有限公司

发行规模：21.08亿         信用评级：AA

票面利率：第一年为0.3%、第二年为0.5%、第三年为0.8%、第四年为1.0%、第五年为1.5%，第六年为1.8%。

有无网下：无                        回售条件：有

有无强制赎回：有

债券期限：2020年8月6日到2020年8月5日

募集资金用途：

公司业绩：公司营业收入主要来源于主营业务收入，主营业务收入占营业收 入比重均超过 96%，公司主营业务突出。公司其他业务收入占公司营业收入的比 例较小，对公司业绩影响较小。

公司业务：公司是全球主要的锂化合物生产商及金属锂生产商。公司的业务涵盖了上游 锂资源提取、锂化合物的深加工、金属锂生产、锂电池生产、锂二次利用及回收 等五大业务板块，产品涵盖金属锂、碳酸锂、氢氧化锂、丁基锂、锂离子电池等 五大系列逾40种锂化合物及金属锂产品。
概念题材：特斯拉、无线耳机
上市价格预测：

当前溢价率2.96%，转股价值97.120，评级：AA，结合正股基本情况分析预测上市价格在115元价格附近

申购建议：顶格申购
申购先后（顶格申购→可以申购→谨慎申购→放弃申购）

公众号：大白投资可转债