核心观点：$电能实业(00006)$
核心盈利符合预期。公司2021年股东净利同比持平为6140百万港元，核心盈利(剔除递延税费、外汇变动及资产处置利得)同比增6.1%至6688百万港元，主要受英镑、澳元升值以及来自中国香港及非主要运营地区盈利增加所带动，部分受英国和澳洲监管重置后准许回报下降所拖累，符合预期。
俄乌冲突不受影响，潜在出售提升股价。电能实业在英国、澳洲和香港的规管业务很大程度不会受到俄乌冲突的影响。对UKPN的潜在出售能推升股价，出售之后预估可以提升电能当前市值20%的资产处置收益。
3）财务状况稳健，股息稳定。公司财务状况文件，2021年来自营运的资金合共53亿港元（2020年则是55亿3300万）。集团末期息维持派2.04港元，连同中期息0.78港元，全年派息2.82港元，按年增加0.36%。
「作者:艾德证券期货研究部联席董事陈刚(香港证监会持牌人士，其及其有联系者并无拥有上述建议股份发行人之财务权益)」
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