今年关注了几个小票，鲁北化工是做钛白粉的，正丹股份是做TMA的。
这几只小票都涨的贼猛。
另外底王还关注$濮阳惠成(SZ300481)$ 。
仔定睛一看会发现，濮阳和正丹都属于细分化工领域的龙头，都占据了近乎半壁江山，都有出海需求。
先分析供给端：
因为细分化工行业利润不大，导致竞争对手参与性弱。同时国外受制于成本，环保等无法和国内厂家进行竞争。这就导致我国在这些领域又拥有国产替代的强竞争力。美联储加息又增加了高利息成本导致美国厂家会进一步经营困难，最终被国内厂家完全替代和躺平只是时间问题。
再分析需求端：
首先，美联储拥有降息预期。顺周期化工品普遍有涨价预期。化工属于大宗商品。大宗商品的牛市是未来的普遍预期。
其次，虽然是细分领域，却精细化工品却普遍未来潜力都是无限。化工有出海需求，可以蹭全球科技热点。正丹就可以蹭锂电池。濮阳则是电网绝缘涂料。可以说哪里有电力设施哪里就需要绝缘涂料。
总结：精细化工的春天是因为供给端国产替代竞争力强，美元加息逼走海外厂商，而需求端普遍潜力大，受到资本市场的青睐就不言而喻了。
笔者高度认同“电力化工”这个概念。因为电是底王认可的未来最高确定性的投资品种。那么电力化工就是一个绕不开的投资主题。因为全球人民都要用电。势必要有跟电相关的绝缘涂料。电池管理，风机封装，也需要用到大量化工产品。电力化工，就是一个未来非常确定的投资标的。
买股票一定要有核心逻辑，有了核心逻辑选股和炒股都会变的简单。
你们觉得呢？