答案是,因为化工都有出海。
化工的东西都是标准化的大宗商品,这样可以很大程度上减少对内需的依赖。
而大宗又是强周期,受到美联储降息周期的预期影响。
还有一个俄乌战争也会加剧对一些化工品的依赖。
比如战争不仅消耗石油也消耗糖。
而国际上目前化工品在很多领域已经形成垄断和寡头的局面了。
所以化工的周期性就凸现了,龙头挤掉小厂。接下来周期反转的时候龙头就可以吃的更多。
相同的逻辑你看京东方的oled就行了,京东方这一轮反转的非常到位。
所以这一轮买大宗周期龙头都成了香饽饽。
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答案是,因为化工都有出海。
化工的东西都是标准化的大宗商品,这样可以很大程度上减少对内需的依赖。
而大宗又是强周期,受到美联储降息周期的预期影响。
还有一个俄乌战争也会加剧对一些化工品的依赖。
比如战争不仅消耗石油也消耗糖。
而国际上目前化工品在很多领域已经形成垄断和寡头的局面了。
所以化工的周期性就凸现了,龙头挤掉小厂。接下来周期反转的时候龙头就可以吃的更多。
相同的逻辑你看京东方的oled就行了,京东方这一轮反转的非常到位。
所以这一轮买大宗周期龙头都成了香饽饽。
中化国际,化工中的拖后腿