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个人觉得还要考虑北方水泥可能的亏损,以及总部的财务费用(部分负债是以总部的名义借的)。当然,还有部分非上市子公司也有贡献利润,可以抵消部分。根据目前已有的信息,我估算建材的归母利润在155-165之间,以目前的市值,PE在4以内。市场给建材的估值如此之低,我猜测是市场依然把它当成周期股,现在是周期顶部。另外的话,水泥资产的减值是否真的到了尾声,降负债的举措是否能顺利实施,水泥业务的大笔资本开支能否降下来,甚至目前房地产投资明显降温,都影响了市场对建材的估值。我个人重仓持有建材,期望建材接下来两三年业绩能保持稳定甚至有增长,资产减值持续减少,负债比率持续降低,能回到PE 9-10这样的估值,那我就很满意了。$中国建材(03323)$
不到4pe?
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我合计一下是162亿,不计算其他损益