$剑桥科技(SH603083)$ 虽然剑桥科技等厂家在最近大火的800G、1.6T光模块在积极布局，但是绝大多数模块厂商并不具备光芯片研发自给能力，需要进口采购，光芯片的国产替代空间巨大。

国内仅少数模块厂商如光迅科技、华为海思、海信宽带、华工正源等具备光芯片研发和生产能力，绝大部分厂商需要依赖外部合作或者海外光芯片供应商的长期供应。剑桥科技光芯片就长期依赖美国光学巨头Lumentum供应。

一旦光芯片被断供，那势必影响到国内算力基建，进而影响到数字经济、AI行业的发展。