宇宙的小岛 的讨论

多分红总比少分红要更好。而且你观察他每年的净利润。基本上还是稳定在以20%左右的速度增长的。股息分红的比例也差不多。它的净资产收益率波动变化。主要取决于当年分红的多少。分到净资产只剩下一点点了。看上去自然高的吓人。但你到四季度他分红之前再看。净资产收益率就准确多了。所以给这种股票估值还是有难度的。最好还是用市盈率或者股息率来估值。目前消费股最低的市盈率在15倍左右。重庆啤酒20倍也不算贵。当然，如果你不放心的话。可以考虑双汇发展和伊利股份。这2个都是15倍左右市盈率。重庆啤酒的15倍市盈率我已经计算过了。大概就是66块。我就想它跌到这个位置再买。跌不到就算了。

今年业绩3块三。66块正好20倍。可以建个观察餐了。不过现在还差2个点。可以从66块一直往下买。每隔5块钱左右买一次。最低15倍市盈率50块。到了这里可以稍微买多点。应该就是底部了。

啤酒里面老哥认为重庆啤酒最好吗，是不是比青岛，燕京好点，理由是啥

估计等你头发白了都等不到它降下来那天

老哥你好像啤酒一个没写过，其实白酒年轻人不爱喝，但是啤酒市场还是不错的，感觉啤酒老少皆宜，目前股价回撤了不少，应该可以慢慢关注起来了吧[鼓鼓掌]

你要的66重庆啤酒到了[大笑]

我明天发的帖子就是讲这个事情的。现在还在写没写完。你看了以后就知道了。现在无论是白酒还是啤酒。都不太像是马上要长的样子。你要建仓得有耐心。

这个主要是看市盈率。其他的几个啤酒也还可以的。哪个市盈率低，哪个肯定更好。重庆啤酒主要是分红多。对现金流有保障。以后我会专门写一个分析帖的。

也不是不可能。只要重庆啤酒连续几年不分红。净资产收益率很快就下去了。但这个可能性真的很小。

重庆啤酒的超高ROE，是高杠杆率和高分红率造就的，一是不可持续，二是随时可能降下来。