大家好，我是建信基金的邵卓，主要研究大科技领域，很高兴能有个机会在这个平台上发表我对行业的一些观点，欢迎大家关注我，与我积极互动，一起学习和交流投资之道。
大科技领域，细分包括消费电子、半导体，先进制造等，这是一个典型的成长和周期属性的板块，所以，通常它的跌幅度相对其他板块也稍大一些。
今年暑期档总票房超过140亿，电影市场迎来复苏机会，带动传媒板块迎来上涨，本轮传媒上涨或是情绪面和基本面修复共振带来的上涨，前期又有AI的产业应用加持，传媒板块业绩或迎来逐级改善，后市还需观察暑期档结束后的票房持续情况。
今日传媒板块反攻，TMT板块要回来了吗？前面发文短期回避TMT板块回调，到今日TMT板块已经有周度级别的回调，在情绪回暖的情况下，或迎来反弹资金回流。TMT板块的背后大逻辑或是与经济环境，市场流动性和行业热点三方势力集合的体现，短期经济没有超预期的复苏，叠加宽松的流动性和行业热点不断，为TMT行情的持续提供了良好的温床，所以TMT行情或能继续演绎。
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