$海螺创业(00586)$ 几点看法：

1）水泥降低分红，海创大概率也会降低分红，因为收到的钱少了，资本开支一时还下不来。不过明后年就好了。

2）前端时间大跌是因为"传闻“集团不收购了，推测之前的老鼠仓跑了。我觉得之前动了收购的心思，即便现在取消了，也难保以后不再动这个心思。海螺老人们二代无法接手，最终还是想出售的，就看集团接不接。另外，如果中国建材收购海创，那海螺也不得不收购。不过在中国恶意收购难以成功。

3）还得看房地产什么时候触底。海创涨跌基本上是水泥的2倍，水泥还得看房地产新开工见底反弹，否则不会有大行情。