接上条，持仓分析：$绿色动力环保(01330)$ 三季度盈利超出我的预期。今年8亿净利，明年10亿净利基本没问题。前瞻pe不到5倍，A股还在推进23亿可转债的发行，会大大降低负债率。现金流改善后有望提高派息比例，提高估值。并且公司未来还有一定成长性。目前当前价格极具买入价值。$中国奥园(03883)$ 民营内房只能当作风险投资。账上的钱因为监管不能动，到期债务又是刚性的，流动性非常紧张。奥园是其中典型代表。目前看估值非常非常低，但一旦债务违约会跌到0.2pb，还有40%下跌空间。典型高风险，高收益，不宜重仓，可以小仓位博赔率。当然，对于有条件的投资者来说，或许内房债更值得一搏。$光大环境(00257)$ 垃圾发电绝对龙头，在A股至少值2pb，港股0.65pb非常低估。今年中报后提高了派息比例，说明公司大规模资本支出已近尾声。未来业绩会保持相对稳定，同时维持稳定派息。基本面非常稳定，我预计明年会派息0.4港币，7.5%股息率。重点还需关注下，碳交易及上调电价对公司到底利好有多少，可能会显著提高公司估值。