发布于: iPhone转发:0回复:0喜欢:0
【国金军工】行业景气逐步恢复,看好军工白马和新装备方向
事件:亚光科技公告与特殊机构客户签订《产品预估备产协议书》,据24-25科研生产所需备产,总金额1.2亿。
整体观点:行业调整向好,军工景气在逐渐恢复。结合此前远huo订单,军工主要赛道都在开启正常运转。展望下半年,飞机和发动机方向有望订单落地,往明年看,更多新型号新装备有望定型转批产,军工将迎来新一轮景气上行期。
投资建议:军工景气拐点出现,重视边际变化,积极配置军工白马和新方向标的。推荐方向:YH产业链,新型军机及航空发动机,DD产业链,以及民用大飞机、低空、卫星互联网等。
?行业观点更新及详细情况,欢迎交流联系:国金军工杨晨团队