沃尔核材交流：管理层表述增加置信度。1）明确表述24H2出货224G；2）预计15-20万/柜价值量符合此前模型；3）Q1高速线+50%（112G及以下规格），展望更高斜率。
恒丰特导单机用量70kg符合预期：去年乐庭高速线总收入1.5亿，特导出货0.22亿元，假设80%份额，算下来镀银铜线/高速线收入=18%，金属成本相对刚性，按安费诺给NV72 15万/台高速线的售价，代工售价假设7.5万，那特导18%应该是1.4万/台的售价，假设镀银铜线20万/吨，对应70kg。