主营业务:农药和医药中间体。2011年年月上市。
上市12年以来,净利润从2011年的0.44亿增长到2022年2.03亿。2023年Q1净利润下滑23%。
从其净利润历史看,净利润增长总体是增长的,有一定的波动性,暴增的后面两年都可能业绩下滑,可以确定2023年业绩是下滑的,2024年业绩估计会好于2023年但不一定好于2022年。
假设它2024年净利润能和2022年持平,那也只能给予你PE20倍啊,顶天PE30倍吧。
超过PE30倍说破天我也不买。
那么估值也只能给予40-60亿啊。
我买入需要赚年华10%啊!所以我买入的市值只能36-50亿,对应股价3.73-5.2.
今日收盘市值9.21,市值88.7亿。
太贵了!不是一般的贵,是特别贵!
2023.8.11
$扬农化工(SH600486)$ $利尔化学(SZ002258)$
原创不易,我每天都要花数小时研究并撰写估值研究报告,如有球友希望我研究您的爱股,请先打赏30元,我会尽快帮你写一份估值报告。
我的估值报告不会因为您持仓而看多或者看空,我只是根据我的研究逻辑来得出结论。
无论我的研究结论是否符合您的心意,对您也具有较高的参考价值。从我历史的研究报告看,中长线结论正确的更多一些,短线则不一定,也许我看空,它还继续上涨了20%,所以,我的研究结论只能给您多一个参考的角度,据此操作盈亏自负