2022-11-12 18:19
你低估了老美的嗜血的制造业回流,搞烂俄乌,吸血同盟,扰乱台海…阳谋奏效了。新冠间接保护了中国,没有在这轮美元收缩中首当其冲,合纵连横需要很多个来回。老美的缓和,不是一年两年,而是弱不下去的中国,新崛起的亚洲,与北美竞合的故事。这个故事需要decade,明年美国持续复苏,亚洲新17亿人口会受益,中国也会在基建中作出贡献,这才是基础金属持续复苏的逻辑,而不是期盼的强复苏或者大反弹
基础金属价格要放在全球框架去分析供需:
1)美国经济一直处于强势复苏过程中,高通胀,负实际利率,充分就业,美国制造业回流效用逐步显现,基建也会越来越多扮演角色,基础金属分析不可忽视。
2)亚洲中国是支点,增长更可能会在东南亚和印度,这个增量未来会...
你低估了老美的嗜血的制造业回流,搞烂俄乌,吸血同盟,扰乱台海…阳谋奏效了。新冠间接保护了中国,没有在这轮美元收缩中首当其冲,合纵连横需要很多个来回。老美的缓和,不是一年两年,而是弱不下去的中国,新崛起的亚洲,与北美竞合的故事。这个故事需要decade,明年美国持续复苏,亚洲新17亿人口会受益,中国也会在基建中作出贡献,这才是基础金属持续复苏的逻辑,而不是期盼的强复苏或者大反弹