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回答 @男神2号:磷酸铁锂这个行业需求和供给双放量,属于我“五级周期法”的第二等级。磷酸铁锂看上去玩家很多,真正有实力的、进入龙头锂电池企业供应链的其实也就5、6家,比如德方纳米、湖南裕能、湖北万润、富临精工(湖南升华)、龙蟠科技(贝特瑞)、国轩高科这些。新进入这个行业的,需要1-2年的中试、客户导入期,所以不会那么快过剩。还有一些虽然扩产计划很大,其实是讲故事做市值的伪扩产,会流产的。 对磷化工来说,全行业大规模扩产可以提升对磷资源的边际需求。另一方面,磷化工亲自下场去做磷酸铁,成本低,在竞争中会有显著优势。如果磷化工和传统技术龙头合作,那很有可能在过剩期横扫这个行业,但我们先不用看那么远。
和光伏一样 不止磷酸铁锂 所有的锂电材料产能必然过剩 然后再淘汰一批 剩者为王
新增需求11万,总需求是多少?