这两天忙着回复中海油那边大量的讨论，顾不上说一句一直持仓的赛腾股份，看了一下，现在服务器和硅光走高之后轮动发酵到HBM了，其实韩国扩产HBM的消息上个月就有了，因为我们手上有两三只HBM，2月27日复盘（见截图）有提到这个消息。轮到现在热度才发酵，我们看来要借利好先清掉大部分HBM。
英伟达处于高位震荡，短期对A股的高位AI股有较大情绪影响，高位的减仓或先出掉。以后再择机接回。
赛腾股份新高了才来发酵。业绩还是没这么快跟得上，虽然赛腾是HBM最正宗，也是直接受益海力士扩产，但目前占比还比较低。
目前价位及环境下更看好罗博特科的硅光设备。
新来的朋友有什么疑问要喷的，麻烦先看看我们在春秋研究院一直分享的交易过程再发言啊。免得老要我截图。
