聊一聊，人工智能对传统互联网商业模式的冲击及影响。
过去的互联网的机会，主要来自商业模式的创新，比如网购，游戏，视频，搜索，互动聊天，办公，外卖，打车。 烧钱主要来自于营销端，而非技术端。好的产品主要来自于商业模式或者交互模式创新。加上营销以及用户心智的占领。 过去是培养用户的使用习惯。
人工智能下，锁住用户则是更靠性能，效率。这一切的来源都是算力。
大模型会改变传统的流量入口，检索方式，信息接收方式。
那么对于谷歌，meta，微软，阿里，百度，这类来说来说。他们也想从人工智能变革中占据新的流量入口份额，或者开辟新的业务引擎
对于消费硬件公司苹果这类，应该是想把人工智能安装进自己的硬件，具备竞争力
对于金山这类，则是升级自己的产品
现在不管是大厂小厂都积极加入这场变革，大厂巩固护城河，小厂谋新的机遇。all in AI也有很多。但是远期应该是大厂直接相互模型竞争，烧钱，二线，三线以及小公司被授权这些大厂的通用模型根据自己的行业定制化。
大模型板块从根本上改变了应用大厂传统项目的成本结构，过去互联网的项目很大的成本来自于营销。但是大模型更加注重效率、能力。会提高算力在成本中的占比，削弱营销的占比。从这么考虑，就想明白为什么奥特曼、谷歌都要寻求自己研发芯片甚至是打算建立完整的硬件供应体系
当然奥特曼有自己的远期理想抱负，比如他想建立一个以人工智能为生产力的理想化社会
现在刚开始，大厂小厂都烧钱涌入。远期为了维持公司发展，肯定要收支平衡，要符合经济学的规律。谷歌、meta、微软、这类大厂他们一定会互相卷。 拿电商举例，电商投流。最开始，不用花钱投流，后来越来越卷，直到把绝大多数利润都用作投流。发现比过去线下租金都贵。人工智能同理，这个模式下，大厂在硬件的投入会逐渐替代现在互联网模式下营销的成本。
近期人工智能对算力的需求来源于烧钱的意愿，因为大家都在亏钱试探，不管能不能成，反正卖铲子的是赚了。
目前商业上来看硅谷大厂的账上躺着大量的现金，都不愿意踏空此次变革。
当然还包括一些大国博弈，主权人工智能。
远期来看，用于人工智能大模型的算力硬件是没有周期性的。模型是不断进化的，是指数级的需求，算力的需求有多少都不够用，那么算力市场，主要取决于人工智能应用端市场增量，用成本结构传导到硬件市场。
远期设想建立的基础是现象级应用的诞生。这个应用，一方面是传统的软件工具；一方面则是利用人工智能的应用，比如人形机器人、虚拟现实设备、智能驾驶车联网。
人工智能从上世纪七八十年代开始出现。逐渐进化，到目前算法的突破，导致行业进入一个爆发期。
全球巨头齐发力，现象级的应用一定会出现。基于人工智能的的设备必然会进入平常百姓家。 应用巨头未来也一定会产生营收，算力会成为最基本的成本支出，也会在成本结构中有相当大的占比。
英伟达、台积电、博通、中际旭创，这些算力供应链的各产业链核心头部公司会持续受益，这类搭上科技风口基本面大幅度改善的一类公司会走的非常长远，上涨直至惊掉下巴。能够遇见她们已经是投资生涯中美好的事情了，不断的聚焦、不断的惊呆众人
硬件的投资领域确定性是最高的，作为目前市场太平洋东西两岸人工智能硬件产业链最重要的公司，美股的英伟达、a股中际旭创都会是时代的宠儿