$立讯精密(SZ002475)$ $工业富联(SH601138)$ $中芯国际(SH688981)$ 这波轮着涨下来，消费电子, AI硬件和半导体国产替代轮番修复估值，都到了25年估值合理的程度了。接下来的空间只能是EPS上修了，从这个角度看，AI是优于半导体优于消费电子的，其实消费电子并没有想象中那么大的复苏。