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【本周交易】
清仓了中海油服H，加仓了一千股中海油H，一千股长江电力，五百股中国神华H，两百股涪陵榨菜。
至此历时两年多的重仓油服股票，全部清仓。总体来说是亏损的，没有具体计算，可能比大盘略少亏一点。
清仓理由：
周期股的难度很高！要选择底部进入，又不知道会在底部趴多长时间？景气周期什么时候来到？最关键的一点：油服股的弹性不大，比石油股差远了。而且业绩也比中海油H差远了。
【业绩及持仓】
今年起始本金300万，当前资产为304万，盈利4万，年度收益率1%。
股票仓位77%，转债仓位23%，包括4万的银华日利。上证指数回到了3000点，我的资产也回到了约300万，就是上证指数除以十，基本跟上证指数同步。
持仓更新如下。
【学习】
花了几个星期，把持仓的股票都跟踪了一遍。
三支白酒股，可以看做一个简易白酒ETF。这是压箱底的持仓，长期持有，不会动了。白酒具有最好的商业模式，三支股票的价格都是合理范畴。
两支水电股，合计大约10%仓位，也是压箱底的持仓，长期持有，不会动了。水电股都是慢牛，不会大涨，不至于因为大涨后抛出做丢了，最适合长期持有。
片仔癀也是长期持有，这是名贵中药。既然买贵了，只能用时间换空间。
东方财富，是互联网的券商，把它当做一个周期成长股。
中国船舶，是典型的周期股，处于景气周期。
涪陵榨菜，是品牌消费品，虽然PE不低，但是PB只有2倍，所以小仓位长期持有。
海螺水泥：水泥茅。行业大面积亏损的情况下，仍然有较好的盈利。
腾讯，优秀的互联网公司，估值也不高。不管它未来的成长性如何，小仓位可以长期持有。
港交所：垄断经营的交易所，估值略高，长期持有。
中海油H，加到6%的仓位，是周期成长股。初步计划到2PB再减仓。
中国神华H，高股息的股票，长期持有吃股息。
阜丰集团，虽然是周期行业，竞争优势一般，但是估值低、股息高，持有。
中国有色矿业，景气周期，且估值低，持有。
金隅集团H和东风集团，两个烟蒂股，PB分别为0.1和0.2。各占1%仓位，持有四年，看能否迎来转机，看看施洛斯的策略效果如何。
最后的五个港股，打算3300点时清仓，换外汇买B股。它们都是低估值高股息的股票，但是港股的红利税太高，B股没有红利税。
温氏转债和牧原转债，已经持有超过两年了，等待猪周期到来。这轮猪周期，已经熬倒了正邦和天邦，越来越近了。
特纸转债，继续持有等待。公司刚公告了上半年不下修转股价，同时又要定向增发。
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