一直关注我的朋友应该知道我是光伏的铁粉，虽然今年也赔了不少，但最大的仓位布局仍然在光伏，一路坚定持有并逢低加仓。虽然年初以来的回调让人很受伤，但我们发现，每当市场有些起色时，光伏的反弹力度也是相当靠前的，这周也不例外的回了一些血。今天这篇文章，我再给大家分析最近光伏板块走强的原因，如果大家能耐心看完，那后市如何操作也就不用我多说了。感谢大家先赞后看，早日回本。
我们要分析最近光伏为啥反弹，还得先看今年为啥跌了这么多。简单的总结来看，今年光伏板块整体回调有如下几个因素：
1、上游硅料新增产能的投放节奏一直低于预期，导致硅料供给持续紧张，光伏组件的价格高企，部分项目的招标受到影响；
2、外部环境影响，我们的光伏产品面临一些不友好规定的挑战；
3、2021年的年报和一季报显示部分光伏白马股的业绩不及预期，影响了市场情绪。
以上3条我们之前也有分析过，均为短期因素，不影响行业长期逻辑。
本周光伏行业出现的主要变化是第二点：大洋彼岸出现转机，有可能取消过去一些对我们不友好的规定，现在虽然还没有特别明确，但是预计大概率还是会实现的。我们之前也一直强调当前光伏产业链已经被我们垄断，如果不用我们的组件没有可替代的选项。
目前压制光伏板块估值的主要矛盾就只剩下硅料价格了，好消息是新增产能现在已经在慢慢爬坡了，预计到下半年硅料供给紧张的格局有望缓解，可以期待更大的估值修复行情。
今天盘后市场又发出多项利好，中财办副主任表示已确定的政策力争在上半年全部落地，反应稳经济的决心。光伏行业方面也有利好：
1、山东释放11.25GW的海上光伏资源，基本要在24年之前开工，海上光伏推进的节奏超出市场预期，如果海上光伏的商业模式走通，有望给行业带来新的增量。
2、企鹅的基金入股主要从事新型高效光伏组件的研发和生产协鑫。巨头的入股更加坚定我们对光伏未来空间的判断。
不管短期市场的波动如何，我们坚信光伏长期的愿景一定事光明的。
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